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Aggiunta del componente Documento Quip a una pagina Lightning
È possibile utilizzare il Generatore di app Lightning per aggiungere il componente Documento Quip a una pagina Salesforce Lightning.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per aggiungere il componente Quip Lightning: | Autorizzazioni amministratore |
Prima di aggiungere un documento:
- Per configurare documenti diversi per un record Salesforce, creare un campo personalizzato. Per configurare modelli diversi, è possibile creare un secondo campo personalizzato per memorizzare l'URL del modello.
- Connettere i propri account Quip e Salesforce.
Importante Quip ha ritirato la funzione Slide il 31 gennaio 2021. Dopo questa data, le diapositive esistenti sono di sola visualizzazione e non è possibile creare nuove diapositive. Maggiori informazioni
- Accedere alla pagina Salesforce in cui si desidera aggiungere un componente Documento Quip, ad esempio la pagina Account di un cliente.
- Fare clic sull'icona ingranaggio e selezionare Modifica pagina per accedere al Generatore di app Lightning.
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Nel riquadro di sinistra, selezionare Documento Quip (1) e trascinarlo nell'area di disegno (2). Il riquadro destro mostra le quattro opzioni di configurazione del componente Documento Quip con l'opzione "Un modello per ogni record" (3) selezionata.
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Nel riquadro destro, selezionare un'opzione che descrive come si desidera che il documento si comporteràe immettere i valori nei campi obbligatori. I campi obbligatori dipendono dall'opzione scelta.
Documenti diversi per ogni record Immettere il nome del campo personalizzato Creazione di campi personalizzati per l'URL del documento e del modello URL del documento. Gli utenti possono incorporare documenti esistenti o creare e incorporare nuovi documenti da zero o da modelli. Gli amministratori possono precompilare un campo con un documento specifico se creano un trigger Apex sul campo o utilizzano Flow Builder o Process Builder. Stesso documento su ogni record Immettere l'URL del documento. Per gli utenti, il documento viene incorporato nella pagina e in tutti i record a esso associati. Un modello per ogni record Selezionare un modello dalla libreria dei modelli o immettere l'URL del modello (4). Selezionare o creare il campo personalizzato che memorizza l'URL del documento (5). Gli utenti creano documenti in ogni record in base al modello. Modelli diversi per record diversi Immettere il nome del campo personalizzato che memorizza l'URL del documento e il nome del campo che memorizza l'URL del modello Quip. Gli amministratori devono precompilare il campo del modello. Possono creare un trigger Apex sul campo o utilizzare Flow Builder o Process Builder. Gli utenti scelgono il modello da cui creare un documento. -
Se è stata selezionata l'opzione Un modello per ogni record, fare clic su
.
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Per scegliere un modello nella libreria dei modelli, utilizzare la sezione Libreria dei modelli. Selezionare un nome di galleria, quindi il nome del modello e fare clic su Avanti.
- Per immettere l'URL di un modello, selezionare URL modello. Immettere l'URL e fare clic su Next.
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Per verificare che il modello sia pronto per essere aggiunto al componente, convalidare il modello. La convalida verifica che l'utente abbia accesso al documento, che la condivisione dei link sia attivata, che il documento sia contrassegnato come modello e che non sia una slide.
- Per creare un documento da un modello, gli utenti necessitano dell'accesso in visualizzazione al modello di origine. Per attivare la condivisione dei link di sola visualizzazione per il documento dalla creazione di app Lightning, fare clic su Attiva la condivisione dei link,
- Per differenziare i documenti regolari dai modelli e mantenere organizzati i modelli, fare clic su Vai a Quip e contrassegnare il documento come modello.
- Dopo avere risolto gli errori, fare clic su Convalida modello e quindi su Chiudi.
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Per scegliere un modello nella libreria dei modelli, utilizzare la sezione Libreria dei modelli. Selezionare un nome di galleria, quindi il nome del modello e fare clic su Avanti.
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Specificare se altri utenti possono visualizzare, modificare o richiedere l'accesso ai documenti creati a partire dal modello.
Suggerimento Attivare la condivisione sincronizzata per gestire l'accesso degli utenti ai documenti creati da un modello o collegati a un record Salesforce. Maggiori informazioni - (Facoltativo) Immettere un'etichetta personalizzata per il documento incorporato nel campo Etichetta componente personalizzato.
- Immettere l'altezza in pixel del componente. Vedere Consigli per le dimensioni dei componenti
- Fare clic su Salva e quindi su Attivazione.
- Nella pagina Attivazione: Pagina record account, fare clic su Assegna come impostazione predefinita organizzazione e chiudere la pagina.
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Per uscire dal Generatore di app Lightning, fare clic su Indietro. Il componente Documento Quip viene visualizzato nel punto in cui è stato trascinato.
Se si seleziona Modelli diversi per record diversi, creare un trigger Apex sul campo del modello per precompilarlo con l'URL del modello. È anche possibile utilizzare Flow Builder o Process Builder. Questo passaggio è facoltativo se si seleziona Documenti diversi per ogni record.
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