Loading
Quip
De component Quip-document toevoegen aan een Lightning-pagina

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Quip

De component Quip-document toevoegen aan een Lightning-pagina

U kunt de Lightning Appsamensteller gebruiken om de component Quip-document toe te voegen aan een Salesforce Lightning-pagina.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u de Quip Lightning-component wilt toevoegen: Beheerdersmachtigingen

Voordat u een document toevoegt:

Belangrijk
Belangrijk Quip stelt dia's buiten gebruik vanaf 31 januari 2021. Na deze datum worden bestaande dia's alleen-weergeven en kunnen er geen nieuwe worden gemaakt. Meer informatie
  1. Navigeer naar de Salesforce-pagina waar u een component Quip-document wilt toevoegen, zoals de pagina Account van een klant.
  2. Klik op het tandwielpictogram en selecteer Pagina bewerken om naar de Lightning Appsamensteller te gaan.
  3. Selecteer in het linkerdeelvenster Quip-document (1) en sleep het naar het doek (2). Het rechterdeelvenster toont de vier configuratieopties voor de component Quip-document, waarbij de optie "Eén sjabloon voor elke record" (3) is geselecteerd.
    Lightning App Builder showing an Account page with a new tab called Account Plan and a Quip Document embedded in it.
  4. Selecteer in het rechterdeelvenster een configuratieoptie die beschrijft hoe u het document wilt laten werken.en geef waarden op in de verplichte velden. De verplichte velden zijn afhankelijk van de optie die u kiest.
    Verschillende documenten voor elke record Geef de naam op van het aangepaste veld Aangepaste velden maken voor de URL van het document en de sjabloon die de URL van het document opslaat. Gebruikers kunnen bestaande documenten inbedden of nieuwe documenten van nul of van sjablonen maken en inbedden. Beheerders kunnen optioneel vooraf een veld invulen met een specifiek document als ze een Apex-trigger voor het veld maken of Flow Builder of Processamensteller gebruiken.
    Zelfde document voor elke record Geef de URL van het document op. Voor gebruikers wordt het document ingebed op de pagina en in elke gekoppelde record.
    Eén sjabloon voor elke record Selecteer een sjabloon uit de sjabloonbibliotheek of geef de sjabloon-URL op (4). Selecteer of maak het aangepaste veld waarin de URL van het document wordt opgeslagen (5). Gebruikers maken documenten voor elke record op basis van de sjabloon.
    Verschillende sjablonen voor verschillende records Geef de naam op van het aangepaste veld dat de URL van het document opslaat, en de naam van het veld dat de URL van de Quip-sjabloon opslaat. Beheerders moeten het sjabloonveld vooraf invullen. Ze kunnen een Apex-trigger voor het veld maken of Flow Builder of Processamensteller gebruiken. Gebruikers kiezen uit welke sjabloon een document moet worden gemaakt.
  5. Als u één sjabloon voor elke record hebt geselecteerd, klikt u op Edit icon.
    1. Als u een sjabloon wilt kiezen in de sjabloonbibliotheek, gebruikt u de sectie Sjabloonbibliotheek. Selecteer een galerijnaam en vervolgens de sjabloonnaam en klik op Volgende.
      Choose a template window
    2. Als u een sjabloon-URL wilt invoeren, selecteert u Sjabloon-URL. Geef de URL op en klik op Volgende.
    3. Als u wilt zorgen dat uw sjabloon gereed is om aan de component te worden toegevoegd, valideert u de sjabloon. De validatie controleert of u toegang hebt tot het document, of het delen van een koppeling is ingeschakeld, of het document is aangeduid als een sjabloon en of het geen dia is.
      Validate Template modal
      • Als gebruikers een document willen maken op basis van een sjabloon, moeten ze weergavetoegang hebben tot de bronsjabloon. Als u delen van koppelingen met alleen weergeven wilt inschakelen voor uw document vanuit de Lightning App Builder, klikt u op Delen van koppelingen inschakelen.
      • Als u reguliere documenten wilt onderscheiden van sjablonen en uw sjablonen geordend wilt houden, klikt u op Naar Quip gaan en markeert u uw document als een sjabloon door Een document markeren als sjabloon.
      • Nadat u de fouten hebt opgelost, klikt u op Sjabloon valideren en klikt u op Gereed.
  6. Geef op of andere gebruikers toegang kunnen weergeven, bewerken of aanvragen voor documenten die vanuit de sjabloon worden gemaakt.
    Tip
    Tip Schakel Synchroniseerd delen in om de gebruikerstoegang te beheren tot documenten die zijn gemaakt op basis van een sjabloon of gekoppeld aan een Salesforce-record. Meer informatie
  7. (Optioneel) Geef een aangepast label op voor het ingebedde document in het veld Label van aangepaste component.
  8. Geef de hoogte in pixels van de component op. Zie Aanbevelingen voor componentgrootte
  9. Klik op Opslaan en vervolgens op Activering.
  10. Bij de activering: Als u een accountrecordpagina wilt maken, klikt u op Toewijzen als standaardinstelling voor de organisatie en sluit u de pagina.
  11. Als u de Lightning Appsamensteller wilt beëindigen, klikt u op Vorige. De component Quip-document wordt weergegeven waar u deze hebt gesleept.
    The Quip Document component appears in a tab of an Account.

Als u Verschillende sjablonen voor verschillende records selecteert, maakt u een Apex-trigger voor het sjabloonveld om het vooraf in te vullen met de sjabloon-URL. U kunt ook Flow Builder of Processamensteller gebruiken. Deze stap is optioneel als u Verschillende documenten voor elke record selecteert.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article