Loading
Quip
Добавление компонента документа Quip на страницу Lightning

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Quip

Добавление компонента документа Quip на страницу Lightning

Вы можете использовать конструктор приложений Lightning для добавления компонента «Документ Quip» на страницу Salesforce Lightning.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Необходимые полномочия пользователя
Для добавления компонента Quip Lightning: Полномочия администратора

Прежде чем добавить документ:

Важно!
Важно! Quip прекращает действие слайдов 31 января 2021 года. После этой даты существующие слайди будут только для просмотра, а новые создать нельзя. Подробнее
  1. Перейдите на страницу Salesforce, на которую вы хотите добавить компонент «Документ Quip», например, на страницу организации клиента.
  2. Нажмите на шестеренку и выберите «Редактировать страницу» для перехода в конструктор приложений Lightning.
  3. В левой панели выберите «Документ Quip» (1) и перетащите его на холст (2). Правая панель отображает четыре параметра конфигурации компонента «Документ Quip» с выбранным параметром "One template for each record" (3).
    Lightning App Builder showing an Account page with a new tab called Account Plan and a Quip Document embedded in it.
  4. Выберите нужный алгоритм в правой панели параметров конфигурациии введите значения в обязательные поля. Обязательные поля зависят от выбранного варианта.
    Разные документы для каждой записи Введите имя настраиваемого поля . URL-адрес документа Пользователи могут встраивать существующие документы или создавать и встраивать новые документы с нуля или из шаблонов. Администраторы могут предварительно заполнить поле определенным документом, если они создают триггер Apex для поля или используют Flow Builder или конструктор процессов.
    Одинаковый документ для каждой записи Введите URL-адрес документа. Для пользователей документ встроен на страницу и все связанные с ним записи.
    Один шаблон для каждой записи Выберите шаблон в библиотеке шаблонов или введите URL-адрес шаблона (4). Выберите или создайте настраиваемое поле, хранящее URL-адрес документа (5). Пользователи создают документы для каждой записи на основе шаблона.
    Разные шаблоны для разных записей Введите имя настраиваемого поля, сохраняющего URL-адрес документа и имя поля, сохраняющего URL-адрес шаблона Quip. Администраторы должны заполнить поле шаблона. Они могут создать триггер Apex для поля или использовать Flow Builder или конструктор процессов. Пользователи выбирают шаблон для создания документа.
  5. При выборе одного шаблона для каждой записи, нажмите Edit icon.
    1. Чтобы выбрать шаблон в библиотеке шаблонов, используйте раздел «Библиотека шаблонов». Выберите имя галереи, потом имя шаблона и нажмите «Далее».
      Choose a template window
    2. Чтобы ввести URL-адрес шаблона, выберите URL-адрес шаблона. Введите URL-адрес и нажмите кнопку Next.
    3. Проверьте готовность шаблона к добавлению в компонент. Проверка, чтобы вы получили доступ к документу, чтобы общий доступ к ссылке был включен, чтобы документ был помечен как шаблон и чтобы он не был связан с слайдом.
      Validate Template modal
      • Чтобы создать документ по шаблону, пользователям нужен доступ для просмотра исходного шаблона. Чтобы включить общий доступ к ссылкам только для просмотра в сборке приложений Lightning, нажмите «Включить общий доступ к ссылкам»,
      • Чтобы отличать обычные документы от шаблонов и поддерживать организацию шаблонов, нажмите «Перейти в Quip» и , чтобы отметить документ в качестве шаблона.
      • После устранения ошибок нажмите «Проверить шаблон» и нажмите «Готово».
  6. Укажите, могут ли другие пользователи просматривать, редактировать или запрашивать доступ к документам, созданным с помощью шаблона.
    Совет
    Совет Включите синхронизированный общий доступ, чтобы управлять доступом пользователей к документам, созданным из шаблона или связанным с записью Salesforce. Подробнее
  7. (Дополнительно) Введите настраиваемую метку для встроенного документа в поле «Метка настраиваемого компонента».
  8. Введите высоту пикселей компонента. См. Рекомендации по размеру компонентов
  9. Нажмите кнопку «Сохранить» и выберите пункт «Активация».
  10. В активации: На странице записи организации нажмите «Назначить в качестве стандартных параметров организации» и закройте страницу.
  11. Чтобы выйти из конструктора приложений Lightning, нажмите «Назад». Компонент «Документ Quip» отображается в выбранном месте перетаскивания.
    The Quip Document component appears in a tab of an Account.

При выборе значения «Отличительные шаблоны для разных записей» создайте триггер Apex для поля шаблона, чтобы предварительно заполнить его URL-адресом шаблона. Можно также использовать Flow Builder или конструктор процессов. Данное действие является дополнительным при выборе параметра «Отличительные документы для каждой записи».

 
Загрузка
Salesforce Help | Article