Loading
Quip
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Gesynchroniseerd delen instellen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Quip

            Gesynchroniseerd delen instellen

            Beheer gebruikerstoegang op organisatieniveau via Gesynchroniseerd delen voor uw documenten die zijn gekoppeld aan Salesforce-records. U kunt gebruikers toegang geven tot een recordweergave, opmerking of bewerking voor de gekoppelde documenten, of de toegang tot de documenten afstemmen op de machtigingen van Salesforce-records.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Als u toegang tot documenten wilt beheren: Toepassing aanpassen

            Om aan de slag te gaan, zorgt u ervoor dat uw Quip-site is verbonden met Salesforce. Geef in Set-up Quip (Salesforce Anywhere) op in het vak Snel zoeken en volg de stappen. Alleen een Salesforce- en Quip-beheerder kan Gesynchroniseerd delen beheren.

            Opmerking
            Opmerking De Quip-sitebeheerder die Gesynchroniseerd delen inschakelt voor een Salesforce-organisatie, moet ook de Salesforce-beheerder voor die bepaalde Salesforce-organisatie zijn.

            De component Gekoppelde documenten van Quip moet worden toegevoegd aan uw lay-outs en documenten die eraan zijn toegevoegd, om Gesynchroniseerd delen van kracht te laten worden.

            1. Ga naar https://admin.quip.com.
            2. Log in met uw e-mailadres en wachtwoord van de Quip-beheerder.
            3. Selecteer vanuit Instellingen Salesforce.
            4. Klik in de sectie Verbonden Salesforce-organisaties op dropdown iconnaast de organisatie waartoe u toegang wilt beheren.
              Opmerking
              Opmerking U kunt eerst Gesynchroniseerd delen testen in een sandboxomgeving. Selecteer vanuit de vervolgkeuzelijst Salesforce-organisatie toevoegen Salesforce Sandbox-organisatie toevoegen.
            5. Klik naast Gesynchroniseerd delen op Toegangsniveau bewerken in de vervolgkeuzelijst en kies het toegangsniveau voor documenten die aan Salesforce-records zijn gekoppeld. Gesynchroniseerd delen is standaard ingesteld op Opmerkingstoegang.
              Edit Salesforce Organization Access Level modal
              Belangrijk
              Belangrijk Gesynchroniseerd delen wordt ingesteld op organisatieniveau en niet op gebruikersniveau. Als u Opmerkingstoegang kiest, kunnen alle gebruikers van uw organisatie met toegang tot een record opmerkingen maken over de gekoppelde documenten. Als u gebruikers met toegang tot een Salesforce-record dezelfde toegang tot de gekoppelde documenten wilt geven, selecteert u Toegang tot Salesforce-record.
            6. Klik op Opslaan.

            Nadat Gesynchroniseerd delen is ingeschakeld, worden gebruikers geïnformeerd wanneer ze een document koppelen aan een record en dat hun document is gedeeld met recordleden. Gebruikers kunnen ook zien welk toegangsniveau recordleden hebben tot hun gekoppelde documenten vanuit het venster Delen in Quip.

            "1 Linked Record in Salesforce Org" section of the Share window

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article