使用 Quip 文件元件

視您設定「Quip 文件」元件的方式而定,使用者在包含該元件的 Salesforce 頁面上以不同方式與其互動。

• 使用者可選擇哪些記錄會持續使用哪些文件。使用者可選擇要內嵌到 Salesforce 記錄中的文件。使用者可以選擇現有文件,或直接從 Salesforce 記錄建立文件。
• 使用者可從範本建立文件。使用者只能根據您先前建立的範本內嵌文件。此選項適用於帳戶計畫、創意簡報,以及您的小組重複使用其他文件。
• 管理員預先選取文件。有時候,您是管理員的最佳知識,因此您可以預先選取每個 Salesforce 記錄適用的文件。使用者無法變更內嵌的文件,但使用者可根據其權限進行編輯。此選項最適用於維基、連絡人清單和其他參考文件。

您的使用者可以透過與任何其他 Quip 文件相同的方式使用內嵌文件。他們可以編輯文字、插入影像、留下註解、核取檢查清單項目、更新試算表、@提及同事等。

連線至 Quip

使用者必須連線至其 Quip 帳戶才能在 Salesforce 中使用 Quip。如果他們尚未連線 Quip 與 Salesforce 帳戶,則 Quip 文件元件中的按鈕會提示他們執行此操作。