Loading
Quip
Систематизация содержимого посредством компонента связанных документов Quip
  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Quip

Систематизация содержимого посредством компонента связанных документов Quip

С помощью компонента связанных документов Quip ваши документы, электронные таблицы и слайди легче открыть и найти.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience.

Чтобы напрямую связать документ с записью, нажмите «Связать документ Quip». Поиск может быть выполнен по любому доступным документу или добавление документа по URL-адресу. Можно также создать ссылку на предложенный документ. Quip отображает документы, к которым у вас есть доступ, которые ссылаются на запись в заглавии.

Чтобы создать документ в компоненте, нажмите «Создать документ» или «Создать таблицу». Документы и электронные таблицы, созданные из компонента «Связанный документ» записи, напрямую связываются с этой записью по умолчанию.

Для просмотра документов, связанных с связанных записей, нажмите на вкладку «Связанные записи». Чтобы открыть развернутое представление, поддерживающее редактирование обогащенного текста без выхода из записи, щелкните документ. Чтобы связать связанный документ с записью, нажмите «Связать напрямую». Компонент «Связанный документ» обрабатывает 20 записей на связанный список и не более 1000 записей.

После заполнения компонента Quip совместная работа будет легким. Поиск документа и предоставление общего доступа к ссылкам на документы. Отправка ссылки не предоставляет пользователям доступ к файлу. Из соображений безопасности общий доступ можно установить отдельно.

  • Связывание документа на основе шаблона
    Откройте библиотеку шаблонов Quip в Salesforce, чтобы быстро создать новый документ Quip, автоматически связываемый с записью Salesforce. Если шаблон содержит синтаксис стандартных писем, то данные Salesforce заполняются автоматически.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article