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Paramètres et autorisations de l'accueil de Lightning Experience
Accordez à vos utilisateurs l'accès aux détails des opportunités et accordez-leur d'autres autorisations pour utiliser la page d'accueil.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Pour plus d'informations sur l'ajout d'actualités à la page d'accueil, reportez-vous à « Paramètres du compte » dans l'aide de Salesforce.
Les événements du jour affichent les cinq prochaines réunions planifiées pour la journée. Les tâches du jour affichent les cinq prochaines tâches à réaliser dans la journée.
Le graphique des performances et les Affaires clés affichent des informations sur les opportunités de l'équipe d'un commercial, s'il est associé à une équipe. Sinon, le graphique affiche les opportunités qui appartiennent au commercial. Le graphique de performance n'est pas compatible avec les exercices fiscaux personnalisés Si vous avez des services fiscaux personnalisés activés dans votre organisation, créez vos propres rapports et tableaux de bord pour les afficher dans la page d'accueil.
Pour remplir le graphique des performances, les Affaires clés et l'Assistant, les utilisateurs doivent utiliser les autorisations suivantes :
| Autorisation ou paramètre | Graphique des performances | Affaires clés | Assistant |
|---|---|---|---|
| Accès en lecture à l'objet Opportunité et accès en partage aux opportunités concernées |
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| Accès en lecture au champ Montant de l'objet Opportunité |
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| Accès en lecture au champ Probabilité de l'objet Opportunité |
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| Autorisation « Exécuter des rapports » activée pour les utilisateurs |
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| Opportunités closes ou opportunités ouvertes avec une probabilité de plus de 70 % au cours du trimestre fiscal actuel |
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| Accès en lecture à l'objet Piste |
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Pour plus informations sur la configuration des boutons d'action dans l'Assistant, consultez « Affichage des mises à jour importantes avec l'assistant » dans l'aide de Salesforce.
