Yhtiösi määrittäminen Salesforcessa

Sandbox-organisaatioissa voit käyttää tätä sivua täsmätäksesi tuotanto-organisaatiosi provisioituja lisenssejä sandbox-organisaatioosi. Täsmääminen päivittää sandbox-organisaatiosi tuotanto-organisaatiosi lisensseillä ja poistaa sandbox-organisaatiosta kaikki lisenssit, joita ei ole tuotanto-organisaatiossa.

• Yrityksesi tietojen hallinta
  Yrityksen tiedot -sivu näyttää tärkeitä yritykseesi liittyviä tietoja (luetteloitu tässä aakkosjärjestyksessä). Lisäksi tämä sivu sisältää organisaatiollesi ostetut käyttäjä- ja ominaisuuslisenssit.
• Vaadittujen toimialueiden salliminen
  Sinun täytyy lisätä Salesforcen vakiotoimialueet sallittujen toimialueiden luetteloosi, jotta käyttäjäsi voivat käyttää Salesforcea.
• Web-pyyntöjen rajoitukset
  Web-pyyntöjen samanaikaisen käytön rajoitukset
• Käyttöliittymän mukauttaminen
  Tarjoa käyttäjillesi paras mahdollinen työkokemus määrittämällä käyttöliittymä heidän tarpeidensa perusteella.
• Organisaatiosi mukauttaminen teemojen ja brändäyksen avulla
  Teema on kokoelma visuaalisia tyylejä, jotka määrittävät käyttöliittymän ulkoasun ja määrittävät käyttäjiesi Salesforce-käyttökokemuksen sävyn. Voit valita jonkin sisäänrakennetuista Salesforce-teemoista tai luoda oman mukautetun teeman, joka vastaa brändiäsi vain muutamalla napsautuksella.
• Lightning Experiencen aloitussivun määrittäminen
  Tarjoa käyttäjillesi kaikki tiedot, joita he tarvitsevat päivänsä hallitsemiseen Lightning Experiencen aloitussivulta. Myyntiedustajasi voivat nähdä suorituskykynsä yhteenvedon neljännesvuodelta ja saada tärkeitä päivityksiä kriittisille tehtäville ja mahdollisuuksille. Voit myös mukauttaa sivua erityyppisille käyttäjille ja kohdistaa mukautettuja sivuja eri sovelluksille sekä sovellusten ja profiilien yhdistelmille.
• Ominaisuuksien tutkiminen ja määrittäminen Salesforce Go -sovelluksella
  Säästä aikaa ja vaivaa ominaisuuksien tutkimiseen ja määrittämiseen Salesforce Go:n avulla. Muotoillun suodattimen avulla löydät tarkat ominaisuudet ja ominaisuusjoukot, jotka haluat määrittää. Käytä hyödyllisiä sisältöresursseja ja linkkejä saadaksesi lisätietoja ominaisuuksista ja saada määritysapua. Tutustu Salesforce-versiossasi saatavilla oleviin enemmän ominaisuuksiin ja tuotteisiin ja osta lisälisenssejä nopeasti uusille tuotteille.
• Mukautettujen tietuesivun asetukset
  Mukauta käyttökokemusta, jonka käyttäjäsi näkevät työstäessään tietueita Lightning Experiencessa.
• Kieli-, paikkamääritys- ja valuutta-asetukset
  Kielen, paikkamäärityksen, aikavyöhykkeen ja valuutan Salesforce-asetukset voivat vaikuttaa siihen, kuinka objektit (kuten tilit, liidit tai mahdollisuudet) näytetään.
• Tilivuotesi määrittäminen
  Määritä liiketoimintatarpeisiisi sopiva tilivuosi.
• AI-ratkaisujen lisääminen määrityksiisi
  Jotkin Einstein-ominaisuudet edellyttävät, että hyväksyt ehdot ja tarkistat käyttörajoitukset ennen niiden kytkemistä päälle. Tarkista myös, mitä tietoja käytetään globaaleissa malleissa.
• Määritä Einstein-haku
  Tarkasta, mitä objekteja ja kenttiä voidaan hakea. Mukauta hakuasetuksia, hakutulosten suodattimia ja lookup-hakua. Opi parantamaan käyttäjien hakukokemusta.
• Kartta- ja sijaintipalveluiden tarjoaminen
  Kartta- ja sijaintipalvelut käyttävät Google Maps -teknologiaa näyttääkseen karttoja vakiomuotoisista osoitekentistä, mahdollistaakseen Visualforce-karttojen luomisen ja auttaakseen käyttäjiä syöttämään uusia osoitteita automaattisten ehdotusten avulla.
• Raporttien ja mittaristojen mukauttaminen
  Laadi raportteja ja mittaristoja tarjotaksesi käyttäjille tietoja heille sopivin tavoin.
• Datan organisointi divisioonilla
  Divisioonien avulla voit jakaa organisaation tiedot loogisiin osioihin, jotka helpottavat hakutulosten, raporttien ja luetteloiden tulkitsemista. Divisioonat ovat hyödyllisiä organisaatioissa, joissa käsitellään suuria tietomääriä.
• Päivitysten julkaisu
  Salesforce julkaisee ajoittain päivityksiä, jotka parantavat suorituskykyä, tietoturvaa logiikkaa ja Salesforce-organisaation käytettävyyttä, mutta jotka saattavat vaikuttaa nykyisiin mukautuksiisi. Kun nämä päivitykset tulevat saataville, Salesforce näyttää ne Määritykset-valikon Julkaisupäivitykset-sivulla.
• Salesforcen päivitykset ja huolto
  Salesforce varaa enintään viisi minuuttia palvelun huoltoaikaa isoja päivityksiä varten, mutta voit käyttää dataasi muiden huoltotapahtumien aikana, kuten instanssien jakojen ja siirtojen aikana.
• Virheet Lightning Experiencessa
  Virheet ovat valitettavia ja toivottavasti harvinaisia, mutta ne ovat normaalia osa Salesforcen tai minkä tahansa ohjelmistojärjestelmän käyttöä. Alla on selitys erityyppisille virheille, joita saatat kohdata, sekä eri vaihtoehdoista niiden käsittelyyn.
• Käyttöliittymäelementtien, tietueiden ja kenttien käyttöoikeudet
  Käyttöliittymäelementtien, tietueiden tai kenttien käyttäminen Salesforcessa vaatii tiettyjä käyttöoikeuksia. Sinulla täytyy olla vähintään lukuoikeus nähdäksesi välilehden, tietueen, tietueen kentän, viiteluettelon, painikkeen tai linkin. Jos haluat muokata tietuetta tai sen kenttää, sinulla täytyy olla sen muokkausoikeudet.
• Developer Edition -organisaatioiden deaktivointi
  Kun Developer Edition -organisaatio ei ole enää tarpeen ja haluat luopua siitä, voit deaktivoida sen tai antaa sen vanhentua.
• Kehittäjäorganisaation viimeinen voimassaolo
  Developer Edition (DE) -organisaatiot, jotka eivät ole kirjautuneet sisään 45 päivään, poistetaan välittömästi. Developer Edition (vanha) -organisaatiot, joihin ei ole kirjautunut sisään 180 päivään, asetetaan poistettavaksi. Kun Developer Edition -organisaatio merkitään ei-aktiiviseksi, Salesforce lähettää sähköpostia varoittaakseen sinua, että DE-organisaatio on vanhentumassa. Sinulla on aikaa kirjautua sisään ennen kuin organisaatio poistetaan.
• Miten lopetan palvelun käytön?
  Jos palvelu ei vastaa tarpeitasi, peruuta se.