Uw bedrijf instellen in Salesforce

In sandboxorganisaties kunt u deze pagina gebruiken om meegeleverde licenties in productie te koppelen aan uw sandboxorganisatie. Het proces voor het koppelen werkt uw sandboxorganisatie bij met licenties van productie en verwijdert alle licenties in de sandbox, die niet in productie zijn.

• Gegevens over uw bedrijf beheren
  De pagina Bedrijfsgegevens toont alle belangrijke informatie over uw bedrijf (hier vermeld in alfabetische volgorde). De pagina omvat ook de gebruikers- en functielicenties die zijn aangeschaft voor uw organisatie.
• Webverzoeklimieten
  Limieten voor gelijktijdig gebruik voor webverzoeken.
• De gebruikersinterface aanpassen
  Geef uw gebruikers de beste werkomgeving door het instellen van de gebruikersinterface op hun behoeften.
• Uw organisatie personaliseren met thema's en branding
  Een thema is een verzameling visuele stijlen die het uiterlijk van een gebruikersinterface definieert en die de toon zetten voor de Salesforce-ervaring van uw gebruikers. U kunt een van de ingebouwde Salesforce-thema's kiezen of met een paar klikken uw eigen aangepaste thema maken dat uw merk weerspiegelt.
• De pagina Hoofdpagina Lightning Experience instellen
  Geef uw gebruikers alles wat ze nodig hebben om hun dag in te delen vanuit de pagina Hoofdpagina in Lightning Experience. Uw verkoopvertegenwoordigers kunnen hun prestatiesamenvatting voor het kwartaal zien en belangrijke updates ophalen voor kritieke taken en opportunities. U kunt de pagina ook aanpassen voor verschillende typen gebruikers en aangepaste pagina's toewijzen aan verschillende apps en combinaties van apps en profielen.
• Voorzieningen ontdekken en instellen met Salesforce Go
  Bespaar tijd en moeite bij het verkennen en instellen van voorzieningen met Salesforce Go. Met rich filtering vindt u de exacte voorzieningen en voorzieningensets die u wilt instellen. Krijg toegang tot nuttige inhoudsresources en koppelingen voor meer informatie over voorzieningen en hulp bij configuratie. Ontdek meer voorzieningen en producten die beschikbaar zijn op basis van uw Salesforce edition, en schaf snel uitbreidingslicenties voor nieuwe producten aan.
• Aangepaste instellingen van recordpagina's
  U kunt de omgeving aanpassen waarin gebruikers met records werken in Lightning Experience.
• Taal-, omgevingsinstellingen en valuta-instellingen
  De Salesforce-instellingen voor taal, omgeving, tijdzone en valuta kunnen invloed hebben op de manier waarop objecten, zoals Accounts, Leads of Opportunities, worden weergegeven.
• Uw fiscale jaar definiëren
  Geef fiscaal jaar op, dat aansluit op uw bedrijfsbehoeften.
• AI-oplossingen toevoegen aan uw set-up
  Sommige voorzieningen van Einstein vereisen dat u voorwaarden accepteert en u gebruiksbeperkingen bestudeert voordat u ze inschakelt. Kijk ook welke gegevens worden gebruikt voor globale modellen.
• Einstein Zoeken instellen
  Ontdek welke objecten en velden doorzoekbaar zijn. Pas zoekinstellingen, zoekresultatenfilters en opzoekopdrachten aan. Ontdek hoe u de zoekervaring voor de gebruikers kunt verbeteren.
• Services voor kaarten en locatie leveren
  Services van kaarten en locatie gebruiken Google Maps voor het weergeven van kaarten voor standaard adresvelden, schakelen het maken van Visualforce-kaarten in en helpen gebruikers met automatisch invullen bij het opgeven van nieuwe adressen.
• Rapporten en dashboards aanpassen
  Stel rapporten en dashboards in voor het leveren van informatie aan uw gebruikers op een manier die het beste voor ze werkt.
• Gegevens indelen met divisies
  Met divisies kunt u de gegevens in logische secties segmenteren, waardoor zoekopdrachten, rapporten en lijstweergaven meer betekenis krijgen voor gebruikers. Divisies zijn nuttig voor organisaties met extreem grote hoeveelheden gegevens.
• Release-updates
  Salesforce geeft periodiek updates uit die de prestaties, beveiliging, logica en bruikbaarheid van uw Salesforce-organisatie verbeteren, maar die mogelijk invloed hebben op uw bestaande aanpassingen. Wanneer deze updates beschikbaar worden, geeft Salesforce ze weer in het knooppunt Release-updates in Set-up.
• Salesforce-upgrades en onderhoud
  Salesforce behoudt zich het recht op vijf minuten aan serviceonderbreking bij belangrijke upgrades voor, maar u hebt tijdens andere onderhoudsevents, zoals splitsingen en migraties, nog wel toegang tot uw gegevens.
• Fouten in Lightning Experience
  Fouten, hoewel ongelukkig en hopelijk ongewoon, zijn een normaal onderdeel van het gebruik van Salesforce of een softwaresysteem. Hier volgt een uitleg van de verschillende typen fouten die u kunt tegenkomen, en verschillende opties voor het afhandelen ervan.
• Machtigingen voor UI-elementen, records en velden
  Voor toegang tot UI-elementen, records of velden in Salesforce heeft men specifieke machtigingen nodig. U moet minimaal de machtiging "Lezen" hebben om een tabblad, record, recordveld, gerelateerde lijst, knop of koppeling te kunnen weergeven. Voor het bewerken van een record of recordveld moet u de machtiging "Bewerken" hebben.
• Een Developer Edition-organisatie deactiveren
  Wanneer een organisatie haar nut heeft gehad en het is tijd voor veranderingen, kunt u die organisatie deactiveren of laten vervallen.
• Vervaldatum van ontwikkelaarsorganisatie
  Developer Edition (DE)-organisaties waarbij 45 dagen niet is ingelogd, worden onmiddellijk verwijderd. Developer Edition (verouderde) organisaties waarbij 180 dagen niet is ingelogd, worden in de wachtrij geplaatst voor verwijdering. Wanneer een Developer Edition organisatie wordt gesignaleerd als inactief, verzendt Salesforce een e-mail om u te waarschuwen dat de DE-organisatie binnenkort komt te vervallen. U hebt een tijdsbestek om in te loggen voordat de organisatie wordt verwijderd.
• Salesforce Release Manager (bèta)
  Bekijk en test voorzieningen die in ontwikkeling zijn. Met Salesforce Release Manager kunt u feedback geven over voorzieningen die alleen beschikbaar zijn in het ontwikkelingskanaal (Dev) voor sandboxen. Meld u aan voor het Dev-kanaal en schakel op elk gewenst moment terug naar productie (standaardkanaal).
• Hoe kan ik mijn service stopzetten?
  Als de service niet aan uw behoeften voldoet, annuleert u deze.