Lista de comprobación para ejecutar un programa de reembolsos avanzado

Para asegurarse de que configuró correctamente su organización para realizar un seguimiento de las responsabilidades, complete estas tareas:

• Organización aprovisionada con licencia RebateAndAccrualsManagementAdvancedAddOn
• Data Cloud activado e implementado el kit de datos del Motor de acumulación y pagos
• Conjuntos de permisos asignados
• Crear un programa de reembolsos: Defina la Frecuencia de acumulación para establecer la frecuencia con la que se calculan los pasivos.
• Crear periodos de acumulación: Establezca los plazos específicos para el seguimiento financiero dentro del programa.
• Inscribir miembros: Agregue al menos una cuenta activa al programa. Las acumulaciones no se calculan para miembros en estado Borrador o Inactivo.
• Identificar plantillas de DPE: Utilice las plantillas del Motor de procesamiento de datos predefinidas para acumulaciones avanzadas.
• Duplicar y activar DPE: Duplique y active las seis definiciones del Motor de procesamiento de datos requeridas para el Motor avanzado en su secuencia operativa exacta.
• Configurar tipo de reembolso: Especifique el método de agregación y la lógica de cálculo. Asegúrese de que la Base de cálculo incluye Devengo. Consulte Crear tipos de reembolsos para un programa
• Definir aptitud de producto: Establezca filtros en el tipo de reembolso del programa para incluir o excluir productos específicos de los cálculos.
• Agregar beneficios y asignaciones: Cree niveles de beneficios con objetivos de ventas específicos y aplique asignaciones de beneficios para dimensiones granulares como región o categoría.
• Definir aptitud: Establezca reglas para incluir o excluir transacciones específicas del cálculo de responsabilidad.
• Rellenar diarios de transacciones: Asegúrese de que los registros de transacciones están dentro de las fechas de inicio y finalización de los periodos de acumulación definidos.
• Monitorear cálculos: Ejecute las seis definiciones DPE en su secuencia operativa exacta. Utilice Monitorear servicios de flujo de trabajo para realizar un seguimiento del progreso de cada trabajo de procesamiento de Data Cloud.
• Verificar orígenes de acumulación: Tras una ejecución correcta, revise los registros Origen de acumulación de tipo de reembolso de programa para verificar los importes de responsabilidad calculados.

Nota Al ejecutar la Generación de configuración de reembolsos (o plantillas de DPE de reembolsos posteriores) en un entorno donde Data Cloud ya estaba activo antes de la configuración, el trabajo de DPE puede fallar o arrojar errores de visibilidad/conector de datos. Antes de ejecutar cualquier configuración de DPE de reembolso avanzado, asegúrese de verificar manualmente y asignar permisos a nivel de objeto.