Elenco di controllo per l'esecuzione di un programma di sconti avanzato

Per assicurarsi di aver configurato correttamente l'organizzazione per il tracciamento delle passività, eseguire le seguenti operazioni:

• Organizzazione fornita con licenza RebateAndAccrualsManagementAdvancedAddOn
• Data Cloud abilitato e Kit dati del Motore di accumulo e pagamento distribuito
• Insiemi di autorizzazioni assegnati
• Creazione di un programma di sconti: Definire la frequenza di accumulo per stabilire con quale frequenza vengono calcolate le passività.
• Crea periodi di accumulo: Stabilire gli intervalli di tempo specifici per il tracciamento finanziario all'interno del programma.
• Iscrivi membri: Aggiungere almeno un account attivo al programma. Gli accumuli non vengono calcolati per i membri con stato Bozza o Inattivo.
• Identifica modelli del MED: Utilizzare i modelli predefiniti del Motore di elaborazione dati per Accumuli avanzati.
• Clonazione e attivazione dei MED: Clonare e attivare tutte e sei le definizioni del Motore di elaborazione dati richieste per il Motore avanzato nella sequenza operativa esatta.
• Configura tipo di sconto: Specificare il metodo di aggregazione e la logica di calcolo. Assicurarsi che la base di calcolo includa l'accumulo. Vedere Creazione di tipi di sconto per un programma
• Definisci idoneità prodotto: Impostare filtri sul tipo di sconto del programma per includere o escludere prodotti specifici dai calcoli.
• Aggiunta di vantaggi e mappature: Creare livelli di vantaggi con target di vendita specifici e applicare mappature dei vantaggi per dimensioni granulari come regione o categoria.
• Definisci idoneità: Impostare regole per includere o escludere transazioni specifiche dal calcolo della passività.
• Compila libri giornale delle transazioni: Assicurarsi che i record transazione rientrino nelle date di inizio e fine dei periodi di accumulo definiti.
• Monitora calcoli: Eseguire le sei definizioni MED nella loro sequenza operativa esatta. Utilizzare Monitora servizi di flusso di lavoro per tenere traccia dell'avanzamento di ogni processo di elaborazione di Data Cloud.
• Verifica delle fonti di accumulo: Al termine dell'esecuzione, rivedere i record Fonte di accumulo tipo di sconto del programma per verificare gli importi calcolati della passività.

Nota Quando si esegue la generazione della configurazione dello sconto (o i successivi modelli del MED sconti) in un ambiente in cui Data Cloud era già attivo prima dell'impostazione, il processo del MED potrebbe non riuscire o generare errori di visibilità dei dati/connettore. Prima di eseguire qualsiasi configurazione del MED Sconti avanzati, assicurarsi di verificare e assegnare manualmente le autorizzazioni a livello di oggetto.