고급 리베이트 프로그램 실행을 위한 체크리스트

조직이 부채를 추적하도록 성공적으로 구성하려면 다음 과업을 완료합니다.

• RebateAndAccrualsManagementAdvancedAddOn 라이센스로 프로비저닝된 조직
• Data Cloud 활성화 및 누적 및 지급 엔진 데이터 키트 배포
• 할당된 권한 집합
• 리베이트 프로그램 만들기: 누적 주기를 정의하여 부채가 계산되는 빈도를 결정합니다.
• 누적 기간 만들기: 프로그램 내에서 재무 추적에 대한 특정 시간 범위를 설정합니다.
• 구성원 등록: 프로그램에 활성 계정을 한 개 이상 추가합니다. 초안 또는 비활성 상태인 구성원에 대한 누적은 계산되지 않습니다.
• DPE 템플릿 식별: 사전 정의된 고급 누적 데이터 처리 엔진 템플릿을 사용합니다.
• DPE 복제 및 활성화: 고급 엔진에 필요한 모든 6개의 데이터 처리 엔진 정의를 정확한 작동 순서대로 복제하고 활성화합니다.
• 리베이트 유형 구성: 집계 방법 및 계산 논리를 지정합니다. 계산 기준에 누적이 포함되어 있는지 확인합니다. 프로그램에 대한 리베이트 유형 만들기 를 참조하십시오.
• 제품 적격성 정의: 리베이트 프로그램 유형에 특정 제품을 계산에 포함하거나 계산에서 제외하도록 필터를 설정합니다.
• 혜택 및 매핑 추가: 특정 세일즈 목표가 있는 보상 계층을 만들고 지역 또는 범주와 같은 세분화된 차원에 보상 매핑을 적용합니다.
• 적격성 정의: 규칙을 설정하여 부채 계산에서 특정 트랜잭션을 포함하거나 제외합니다.
• 트랜잭션 저널을 입력합니다. 트랜잭션 레코드가 정의된 누적 기간의 시작 및 종료 일자에 속하는지 확인합니다.
• 계산 모니터링: 정확한 작업 순서대로 6개의 DPE 정의를 실행합니다. 워크플로 서비스 모니터링을 사용하여 각 Data Cloud 처리 작업의 진행 상황을 추적합니다.
• 누적 소스 확인: 성공적으로 실행한 후 리베이트 프로그램 유형 누적 소스 레코드를 검토하여 계산된 부채 금액을 확인합니다.

노트 설정 전에 Data Cloud가 이미 활성화된 환경에서 리베이트 구성 생성(또는 후속 리베이트 DPE 템플릿)을 실행하는 경우 DPE 작업이 실패하거나 데이터 가시성/커넥터 오류가 발생할 수 있습니다. 고급 리베이트 DPE 구성을 실행하기 전에 개체 수준 권한을 수동으로 확인하고 할당해야 합니다.