Controlelijst voor het uitvoeren van een geavanceerd kortingsprogramma

Als u er zeker van wilt zijn dat uw organisatie is geconfigureerd voor het bijhouden van verplichtingen, voert u deze taken uit:

• Organisatie geleverd met RebateAndAccrualsManagementAdvancedAddOn-licentie
• Data Cloud ingeschakeld en Datakit voor opbouw- en uitbetalingsengine geïmplementeerd
• Toegewezen machtigingensets
• Een kortingsprogramma maken: Definieer de opbouwfrequentie om te bepalen hoe vaak verplichtingen worden berekend.
• Opbouwperioden maken: Bepaal de specifieke tijdsbestekken voor financiële tracking binnen het programma.
• Leden registreren: Voeg minstens één actieve account toe aan het programma. Opbouw wordt niet berekend voor leden met de status Concept of Inactief.
• DPE-sjablonen identificeren: Gebruik de vooraf gedefinieerde sjablonen van de gegevensverwerkingsengine voor Geavanceerde perioden.
• DPE's klonen en activeren: Kloon en activeer alle zes gegevensverwerkingsenginedefinities die vereist zijn voor de geavanceerde engine in hun exacte operationele volgorde.
• Kortingstype configureren: Geef de aggregatiemethode en berekeningslogica op. Zorg ervoor dat de berekeningsbasis Opbouw omvat. Zie Kortingstypen maken voor een programma
• Productgeschiktheid definiëren: Stel filters in voor het type programmakorting om specifieke producten op te nemen in of uit te sluiten van berekeningen.
• Voordelen en toewijzingen toevoegen: Maak voordeellagen met specifieke verkoopdoelen en pas voordeeltoewijzingen toe voor fijnmazige dimensies zoals regio of categorie.
• In aanmerking komen definiëren: Stel regels in om specifieke transacties op te nemen in of uit te sluiten van de berekening van verplichtingen.
• Transactiejournalen invullen: Zorg ervoor dat transactierecords binnen de begin- en einddatums van de gedefinieerde opbouwperioden vallen.
• Berekeningen bewaken: Voer de zes DPE-definities uit in hun exacte operationele volgorde. Gebruik Werkstroomservices bewaken om de voortgang van elke Data Cloud-verwerkingstaak bij te houden.
• Opbouwbronnen verifiëren: Controleer na een geslaagde uitvoering de records Bron voor type programmakorting om de berekende passivabedragen te verifiëren.

Opmerking Wanneer u het genereren van kortingsconfiguratie (of daaropvolgende kortings-DPE-sjablonen) uitvoert in een omgeving waarin Data Cloud al actief was vóór de set-up, kan de DPE-taak mislukken of leiden tot fouten bij de zichtbaarheid van gegevens/connector. Zorg er vóór het uitvoeren van DPE-configuraties voor geavanceerde kortingen voor dat u machtigingen op objectniveau handmatig verifieert en toewijst.