运行高级返利计划的核对清单

为了确保您已成功配置贵组织以跟踪负债，请完成以下任务：

• 使用 RebateAndAccrualsManagementAdvancedAddOn 许可证配置的组织
• 启用了 Data Cloud，并部署了应计和支出引擎数据工具包
• 分配的权限集
• 创建返利计划：定义应计频率，以确定计算负债的频率。
• 创建应计期间：在计划中建立财务跟踪的特定时间范围。
• 注册成员：将至少一个有效客户添加到计划。对于处于草稿或非活动状态的成员，不计算应计金额。
• 识别 DPE 模板：使用预定义的数据处理引擎模板进行高级应计。
• 复制并激活 DPE：按照高级引擎所需的确切操作顺序，复制并激活所有 6 个数据处理引擎定义。
• 配置返利类型：指定聚合方法和计算逻辑。确保计算基础包含应计。请参阅为计划创建返利类型
• 定义产品资格：在计划返利类型上设置筛选器，以将特定产品从计算中包括或排除。
• 添加好处和映射：创建具有特定销售目标的利益层，并将利益映射应用于精细维度，例如地区或类别。
• 定义资格：设置规则，以将特定交易从负债计算中包括或排除。
• 填充交易日记帐：确保交易记录在定义的应计期间的开始和结束日期内。
• 监控计算：按其确切的操作顺序运行 6 个 DPE 定义。使用监控工作流服务跟踪每个 Data Cloud 处理作业的进度。
• 验证应计来源：成功运行后，查看计划返利类型应计来源记录，以验证计算的责任金额。

备注 当在 Data Cloud 在设置之前已经处于活动状态的环境中执行返利配置生成（或后续返利 DPE 模板）时，DPE 作业可能会失败或引发数据可见性/连接器错误。在运行任何高级返利 DPE 配置之前，请确保手动验证并分配对象级权限。