執行進階回扣計畫的檢查清單

若要確保您已成功設定組織追蹤負債,請完成下列工作:

• 使用 RebateAndAccrualsManagementAdvancedAddOn 授權佈建的組織
• Data Cloud 已啟用,已部署「累積與支出引擎資料套件」
• 已指派權限集
• 建立回扣計畫:定義「累積頻率」以建立計算負債的頻率。
• 建立累積週期:建立計畫內財務追蹤的特定時間範圍。
• 註冊成員:將至少一個啟用中帳戶新增至程式。不會針對狀態為「草稿」或「未啟用」的成員計算累積。
• 識別 DPE 範本:針對「進階累計」,使用預先定義的「資料處理引擎」範本。
• 複製和啟用 DPE:複製並啟用進階引擎所需的所有「六個資料處理引擎定義」 (依其完全相符的作業順序)。
• 設定回扣類型:指定彙總方法和計算邏輯。確定「計算基礎」包含「累積」。請參閱針對計畫建立回扣類型
• 定義產品資格:設定計畫回扣類型的篩選條件,以包含或排除計算中的特定產品。
• 新增優點與對應:建立具有特定銷售目標的福利層級,並針對如區域或種類等細微維度套用福利對應。
• 定義資格:設定規則以從責任計算中包含或排除特定交易。
• 填入交易日誌:確保交易記錄在定義的累積期間的開始與結束日期之內。
• 監視計算:以完全相符的作業順序執行 六個 DPE 定義。使用「監視工作流程服務」追蹤每個 Data Cloud 處理工作的進度。
• 確認累積來源:成功執行後,請檢閱「計畫回扣類型累積來源」記錄,以確認計算的負債金額。

備註 在設定之前已啟用 Data Cloud 的環境中執行「回扣組態產生」(或後續的「回扣 DPE」範本) 時,DPE 工作可能會失敗或引發資料可視性/連接器錯誤。在執行任何「進階回扣 DPE」組態前,請確保您手動驗證並指派物件級權限。