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Configurar el conector de Data Cloud
Para introducir campos y objetos de reembolso en Data Cloud, actualice los permisos del sistema para el Conector de Salesforce de Data Cloud en su organización de Salesforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition que tienen Gestión de reembolsos y acumulación avanzada activada. |
- Inicie sesión en la organización de Salesforce que contiene los objetos y los campos que desea introducir en Data Cloud.
- En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, introduzca Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
-
Seleccione el conjunto de permisos Conector de Salesforce de Data Cloud.
El conjunto de permisos Conector de Salesforce de Data Cloud solo está disponible después de conectar su organización con Data Cloud.
- Active los permisos Utilizar gestión de reembolsos y acumulación avanzada y Usuario de gestión por lotes en el conjunto de permisos Conector de Salesforce de Data Cloud.
- Desde Aplicaciones, seleccione Configuración de objeto.
- Seleccione el objeto que desea introducir en Data Cloud.
- Para cambiar los permisos de objeto, haga clic en Modificar.
-
Active los permisos Leer todo, Ver todos los registros y Modificar para estos objetos, garantizando el acceso de lectura para cada campo:
- Programa de descuento
- Periodo de acumulación del programa de descuentos
- Miembro de programa de descuento
- Devengo de miembro del programa de descuentos
- Ajuste de acumulación de miembro del programa de reembolsos
- Pago de miembro de programa de reembolso
- Campo Agregación de tipo de reembolso de programa
- Devengo de tipo de descuento de programa
- Origen de acumulación de tipo de reembolso de programa
- Beneficio de tipo de descuento de programa,
- Pago de tipo de descuento de programa,
- Origen de pago de tipo de reembolso de programa
Nota Al procesar la Generación de configuración de reembolso (o plantillas de DPE de reembolso posteriores) en un entorno donde Data Cloud ya estaba activo antes de la configuración, el trabajo de DPE puede fallar o arrojar errores de visibilidad/conector de datos. Antes de ejecutar cualquier configuración de DPE de reembolso avanzado, asegúrese de verificar manualmente y asignar los permisos a nivel de objeto al perfil de conector.
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