Udvid akkumuleringsaggregering med tilpassede ankre

Avanceret system aggregerer som standard kun opkrævninger efter medlem. Systemet understøtter op til fem aggregeringsankre i alt – Konto, Produkt og tre tilpassede ankre (Ank 1, Ank 2, Ank 3). Hvis du vil spore gæld efter dimensioner, f.eks. Område, Område eller Kanal, skal du konfigurere tilpassede ankre. Dette sikrer, at Data Cloud-systemet ved, hvordan du grupperer dine transaktionsdata til finansielle prognoser. Dette kræver konfiguration af tre DPE'er i dit arbejdsflow for beregning af opkrævning.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition, der har Avanceret rabat- og opkrævningsstyring aktiveret.

Bemærk Produktet er et indbygget anker med sit eget dedikerede felt i DPE for forbehandling – det bruger ikke de tilpassede ankre (Anker1, Anker2, Anker3), som er reserveret til dimensioner som f.eks. Område, Område eller Kanal. Trinnene i dette afsnit bruger Område (tilknyttet til Anchor1) som eksemplet. Hvis du i stedet vil aggregere efter produkt, skal du følge det samme nodetilknytningsmønster, men tilknytte det indbyggede produktankerfelt i stedet for et tilpasset anker.

1. Dupliker de tre DPE'er, du vil redigere:
   • Avanceret rabat og forhåndsbehandling af opkrævning - regelkonfiguration
   • Avanceret rabat og forhåndsbehandling af opkrævning - Dataforberedelse
   • Avanceret rabat og akkumuleret efterbehandling - kildegenerering
2. Identificer de tilpassede felter, du vil aggregere efter (f.eks. Region__c, Territory__c)
3. Forstå, hvilket anker der skal bruges: Anchor1, Anchor2 eller Anchor3 (du kan konfigurere op til tre tilpassede dimensioner)
4. Konfigurer avanceret rabat- og opkrævningsforhåndsbehandling - Regelkonfiguration DPE
5. Konfigurer avanceret rabat- og opkrævningsforbehandling - Dataforberedelse DPE
6. Konfigurer Avanceret rabat og opkrævning efterbehandling - Kildegenerering DPE
7. Når du har konfigureret DPE'er, skal du køre dem i rækkefølge:
   • Avanceret rabat og forhåndsbehandling af opkrævning - regelkonfiguration
   • Avanceret rabat og forhåndsbehandling af opkrævning - Dataforberedelse
   • Akkumulering og udbetalingssystem - Delta-beregning
   • Akkumulering og udbetalingssystem - Regelbehandling
   • Avanceret rabat og akkumuleret efterbehandling - kildegenerering
   • Avanceret rabat og opkrævning - efterbehandling - statusopdatering

Når processen er fuldført:

• Akkumuleringskilderegistreringer oprettes med din tilpassede dimension udfyldt
• Du ser akkumuleringsansvar opdelt efter dit tilpassede anker (f.eks. separate registreringer for akkumuleringskilde for "Nordamerika" kontra "EMEA")
• Rapporter og dashboards kan nu aggregere opkrævninger efter din tilpassede dimension

Hvis du vil vide mere om Databehandlingssystem, kan du se Data Processing Engine

• Konfigurer forhåndsbehandling af avanceret rabat og opkrævning - Regelkonfiguration-DPE
  Denne fase fortæller systemet, hvilke tilpassede felter der skal bruges til aggregering.
• Konfigurer Avanceret rabat- og opkrævningsforhåndsbehandling - Dataforberedelses-DPE
  Tilknyt dine tilpassede dimensionsværdier gennem forhåndsbehandlingens arbejdsflow, så Data Cloud kan bruge dem under beregning. Aktivering af et anker i regelkonfigurationens DPE fortæller systemet, at der findes en tilpasset dimension. Denne DPE udfylder dette anker med faktiske feltværdier fra din transaktionsjournal, så systemet har data, der skal behandles.
• Konfigurer Avanceret rabat og opkrævnings efterbehandling - kildegenererings-DPE
  Skriv akkumuleringsberegningsresultater tilbage til Salesforce Core, aggregeret efter din tilpassede dimension.