Erweitern der Ansammlungsaggregation mit benutzerdefinierten Ankern

Standardmäßig aggregiert das erweiterte Modul die Ansammlungen nur nach Mitglied. Das Modul unterstützt insgesamt bis zu fünf Aggregationsanker – Account, Produkt und drei benutzerdefinierte Anker (Anker1, Anker2, Anker3). Um Verbindlichkeiten nach Dimensionen wie Region, Region oder Kanal zu verfolgen, müssen Sie benutzerdefinierte Anker konfigurieren. Dadurch wird sichergestellt, dass das Data Cloud-Modul weiß, wie Ihre Transaktionsdaten für Finanzprognosen gruppiert werden sollen. Dazu müssen drei Datenverarbeitungsmodule in Ihrem Workflow für die Ansammlungsberechnung konfiguriert werden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit aktiviertem Rabatt und erweiterter Ansammlungsverwaltung.

Hinweis Das Produkt ist ein integrierter Anker mit einem eigenen dedizierten Feld im Datenverarbeitungsmodul für die Vorverarbeitung. Es verwendet keine benutzerdefinierten Anker (Anker1, Anker2, Anker3), die für Dimensionen wie Region, Region oder Kanal reserviert sind. Die Schritte in diesem Abschnitt verwenden Region (dem Anker zugeordnet) als Beispiel. Wenn Sie stattdessen nach Produkt aggregieren möchten, folgen Sie demselben Knotenzuordnungsmuster, ordnen Sie es jedoch dem integrierten Feld "Produktanker" zu und nicht einem benutzerdefinierten Anker.

1. Duplizieren Sie die drei Datenverarbeitungsmodule, die Sie ändern möchten:
   • Erweiterter Rabatt und Ansammlungsvorverarbeitung – Regelkonfiguration
   • Erweiterter Rabatt und Ansammlungsvorverarbeitung – Datenvorbereitung
   • Erweiterter Rabatt und Ansammlung nach der Verarbeitung – Quellgenerierung
2. Identifizieren Sie die benutzerdefinierten Felder, nach denen Sie aggregieren möchten (z. B. Region__c, Region__c)
3. Erfahren Sie, welcher Anker verwendet werden soll: Anker1, Anker2 oder Anker3 (Sie können bis zu drei benutzerdefinierte Dimensionen konfigurieren)
4. Konfigurieren des Datenverarbeitungsmoduls für die erweiterte Rabatt- und Ansammlungsvorverarbeitung
5. Konfigurieren des Datenverarbeitungsmoduls für die erweiterte Rabatt- und Ansammlungsvorbereitung
6. Konfigurieren des Datenverarbeitungsmoduls für die erweiterte Rabatt- und Ansammlungsnachbearbeitung – Quellgenerierung
7. Führen Sie die Datenverarbeitungsmodule nach der Konfiguration der Reihe nach aus:
   • Erweiterter Rabatt und Ansammlungsvorverarbeitung – Regelkonfiguration
   • Erweiterter Rabatt und Ansammlungsvorverarbeitung – Datenvorbereitung
   • Ansammlungs- und Auszahlungsmodul – Delta-Berechnung
   • Ansammlungs- und Auszahlungsmodul – Regelverarbeitung
   • Erweiterter Rabatt und Ansammlung nach der Verarbeitung – Quellgenerierung
   • Erweiterter Rabatt und Ansammlung nach der Verarbeitung – Statusaktualisierung

Nach Abschluss des Vorgangs:

• Datensätze vom Typ "Ansammlungsquelle" werden erstellt und Ihre benutzerdefinierte Dimension wird ausgefüllt
• Sie sehen die Ansammlungsverbindlichkeit nach Ihrem benutzerdefinierten Anker aufgeschlüsselt (z. B. separate Ansammlungsquellen-Datensätze für "Nordamerika" im Vergleich zu "EMEA")
• Berichte und Dashboards können Ansammlungen nun nach Ihrer benutzerdefinierten Dimension aggregieren

Weitere Informationen zum Datenverarbeitungsmodul finden Sie unter Datenverarbeitungsmodul.

• Konfigurieren des erweiterten Rabatts und der Ansammlungsvorverarbeitung – Datenverarbeitungsmodul für die Regelkonfiguration
  In dieser Phase wird dem System mitgeteilt, welche benutzerdefinierten Felder für die Aggregation verwendet werden sollen.
• Konfigurieren des erweiterten Rabatts und der Ansammlungsvorverarbeitung – Datenverarbeitungsmodul für die Datenvorbereitung
  Ordnen Sie Ihre benutzerdefinierten Dimensionswerte durch den Vorverarbeitungs-Workflow zu, damit Data Cloud sie bei der Berechnung verwenden kann. Durch Aktivieren eines Ankers im Regelkonfigurations-Datenverarbeitungsmodul wird dem Modul mitgeteilt, dass eine benutzerdefinierte Dimension vorhanden ist. Dieses Datenverarbeitungsmodul füllt diesen Anker mit tatsächlichen Feldwerten aus Ihrem Transaktionsjournal aus, sodass das Modul über Daten zum Verarbeiten verfügt.
• Konfigurieren des erweiterten Rabatts und der Ansammlung nach der Verarbeitung – Datenverarbeitungsmodul für die Quellengenerierung
  Schreiben Sie die Ergebnisse der Ansammlungsberechnung in Salesforce Core zurück, aggregiert nach Ihrer benutzerdefinierten Dimension.