Aggregoinnin laajentaminen mukautetuilla ankkureilla

Edistynyt-järjestelmä kerää oletusarvoisesti vain laskutoimet jäsenten mukaan. Järjestelmä tukee enintään viittä aggregointiankkua yhteensä — Account, Product ja kolme mukautettua ankkua (Anchor1, Anchor2, Anchor3). Sinun täytyy määrittää mukautettuja ankkureita seurataksesi velvoitteita ulottuvuuksien mukaan, kuten Alue, Alue tai Kanava. Tämä varmistaa, että Data Cloud -järjestelmä tietää, miten ryhmittää transaktioidesi tiedot talousennusteita varten. Tämä vaatii, että määrität kolme DPE-objektia laskentatyönkulussasi.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on kannustimien ja aktivointien hallinnan lisäasetukset käytössä.

Huomautus Tuote on sisäänrakennettu ankkuri, jolla on oma erillinen kenttä käsittelyä edeltävässä DPE:ssä — se ei käytä mukautettuja ankkereita (Ankkuri1, Ankkuri2, Ankkuri3), jotka on varattu ulottuvuuksille, kuten Alue, Alue tai Kanava. Tässä osiossa kuvatut vaiheet käyttävät esimerkkinä Alue (kartoitettu Ankkur-kenttään1). Jos haluat aggregoida sen sijaan tuotteen mukaan, noudata samaa noodien kartoituskuviota, mutta kartoita se sisäänrakennettuun Tuotteen ankkurikenttään mukautetun ankkurin sijaan.

1. Kloonaa kolme muokattavaa DPE-objektia:
   • Edistynyt kannustimien ja kerääntymisen esikäsittely - Sääntöjen kokoonpano
   • Edistynyt kannustimien ja kerääntymisen esikäsittely - Datan valmistelu
   • Edistynyt kannustin- ja kerääntymisen jälkeinen käsittely - lähteen luominen
2. Valitse aggregoitavat mukautetut kentät (esimerkiksi Region__c, Territory__c)
3. Ymmärrä käytettävä ankkuri: Ankkuri1, Ankkuri2 tai Ankkuri3 (voit määrittää enintään kolme mukautettua ulottuvuutta)
4. Edistyneen kannustimien ja kerääntymisen esikäsittelyn määrittäminen - sääntöjen määritysten DPE
5. Edistyneen kannustimien ja kerääntymisen esikäsittelyn määrittäminen - Datan valmistelu - DPE
6. Edistyneen kannustimien ja kerääntymisen jälkeisen käsittelyn määrittäminen - Source Generation DPE
7. Kun olet määrittänyt DPE:t, suorita ne järjestyksessä:
   • Edistynyt kannustimien ja kerääntymisen esikäsittely - Sääntöjen kokoonpano
   • Edistynyt kannustimien ja kerääntymisen esikäsittely - Datan valmistelu
   • Aktivointi- ja maksujärjestelmä - Delta-laskenta
   • Keruun ja maksun järjestelmä - Sääntöjen käsittely
   • Edistynyt kannustin- ja kerääntymisen jälkeinen käsittely - lähteen luominen
   • Edistynyt kannustimien ja kerääntymisen käsittely - tilan päivitys

Kun prosessi on valmis:

• Akrual Source -tietueet luodaan, kun mukautettu ulottuvuutesi on täytetty
• Näet aktivointivelvoitteet eriteltynä mukautetun ankkurisi mukaan (esimerkiksi erilliset aktivoinnin lähteen tietueet "Pohjois-Amerikka" ja "EMEA")
• Raportit ja mittaristot voivat nyt aggregoida laskut mukautetun ulottuvuutesi perusteella

Lisätietoja datan käsittelyjärjestelmästä on kohdassa Datan käsittelyjärjestelmä

• Edistyneen kannustimien ja kerääntymisen esikäsittelyn määrittäminen - sääntöjen määritysten DPE
  Tämä vaihe kertoo järjestelmälle, mitä mukautettuja kenttiä käytetään aggregoinnissa.
• Edistyneen kannustimien ja kerääntymisen esikäsittelyn määrittäminen - Datan valmistelu - DPE
  Kartoita mukautetut ulottuvuusarvosi käsittelyn edeltävän työnkulun läpi, jotta Data Cloud voi käyttää niitä laskennan aikana. Ankkurin aktivoiminen sääntöjen kokoonpanon DPE:ssä kertoo järjestelmälle, että mukautettu ulottuvuus on olemassa. Tämä DPE täyttää kyseisen ankkurin todellisilla kenttäarvoilla maksutapahtumalokistasi, jotta järjestelmällä on käsiteltävää dataa.
• Edistyneen kannustimien ja kerääntymisen jälkeisen käsittelyn määrittäminen - Source Generation DPE
  Kirjoita accrual-laskennan tulokset takaisin Salesforce Coreen, aggregoituna mukautetun ulottuvuutesi perusteella.