Extension de l'agrégation d'accumulation avec des ancrages personnalisés

Par défaut, le moteur Avancé agrège uniquement les accumulations par Membre. Le moteur prend en charge jusqu'à cinq ancrages d'agrégation au total : Compte, Produit et trois ancrages personnalisés (Anchor1, Anchor2, Anchor3). Pour suivre les passifs par dimension, par exemple Région, Territoire ou Canal, vous devez configurer des ancrages personnalisés. Cela permet au moteur Data Cloud de regrouper vos données de transaction pour les prévisions financières. Cela nécessite de configurer trois Moteurs de traitement des données dans votre workflow de calcul de l'accumulation.

Éditions requises

Disponible avec : Les éditions Enterprise, Unlimited et Developer dans lesquelles Remise and Accrual Management Advanced est activée.

Remarque Produit est un ancrage intégré avec son propre champ dédié dans le Moteur de traitement des données préalable. Il n'utilise pas les ancrages personnalisés (Anchor1, Anchor2, Anchor3), qui sont réservés aux dimensions telles que Région, Territoire ou Canal. Les étapes de cette section utilisent Région (mappée avec Ancre1) comme exemple. Pour agréger par Produit, suivez le même schéma de mappage de nœuds, mais mappez-le avec le champ d'ancrage Produit intégré plutôt qu'avec un ancrage personnalisé.

1. Clonez les trois Moteurs de traitement des données que vous allez modifier :
   • Traitement préalable de la remise et de l'accumulation avancées - Configuration des règles
   • Traitement préalable de remise et d'accumulation avancé - Préparation des données
   • Post-traitement des remises et des accumulations avancées - Génération de sources
2. Identifiez le ou les champs personnalisés par lesquels vous souhaitez agréger (p. ex. Région__c, Territoire__c)
3. Comprenez l'ancrage à utiliser : Ancre1, Ancre2 ou Ancre3 (vous pouvez configurer jusqu’à trois dimensions personnalisées)
4. Configuration du Moteur de traitement préalable des remises et des accumulations avancées - Configuration des règles
5. Configuration du Moteur de traitement des données Advanced Remise and Accuil Pre- Processing - Data Preparation
6. Configuration du post-traitement avancé des remises et des accumulations - Source Generation DPE
7. Après avoir configuré les Moteurs de traitement des données, exécutez-les dans l'ordre suivant :
   • Traitement préalable de la remise et de l'accumulation avancées - Configuration des règles
   • Traitement préalable de remise et d'accumulation avancé - Préparation des données
   • Moteur d'accumulation et de versement - Calcul Delta
   • Moteur d'accumulation et de versement - Traitement des règles
   • Post-traitement des remises et des accumulations avancées - Génération de sources
   • Post-traitement de la remise avancée et de l'accumulation - Mise à jour du statut

Lorsque le processus est terminé :

• Des enregistrements Source d'accumulation seront créés avec votre dimension personnalisée remplie
• Le passif d'exercice est réparti par votre ancrage personnalisé (p. ex., enregistrements Source d'accumulation séparés pour « Amérique du Nord » et « EMEA »).
• Les rapports et les tableaux de bord peuvent désormais agréger les accumulations par votre dimension personnalisée

Pour plus d'informations sur le Moteur de traitement des données, consultez Moteur de traitement des données.

• Configuration du Moteur de traitement préalable des remises et des accumulations avancées - Configuration des règles
  Cette étape indique au système le ou les champs personnalisés à utiliser pour l'agrégation.
• Configuration du Moteur de traitement préalable des remises et des accumulations avancées - Préparation des données
  Mappez vos valeurs de dimension personnalisées à travers le workflow de prétraitement afin de permettre à Data Cloud de les utiliser pendant le calcul. L'activation d'un ancrage dans le Moteur de traitement des données Configuration des règles indique au moteur l'existence d'une dimension personnalisée. Ce Moteur de traitement des données remplit cet ancrage avec les valeurs de champ réelles de votre Journal des transactions afin que le moteur puisse traiter les données.
• Configuration du post-traitement avancé des remises et des accumulations - Source Generation DPE
  Réécrivez les résultats du calcul d'accumulation dans Salesforce Core, agrégés par votre dimension personnalisée.