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チャネル収益管理
カスタムアンカーを使用した獲得集計の拡張

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カスタムアンカーを使用した獲得集計の拡張

デフォルトでは、Advanced エンジンではメンバー別に獲得が集計されます。このエンジンでは、取引先、商品、および 3 つのカスタムアンカー (アンカー 1、アンカー 2、アンカー 3) の合計で最大 5 つの集計アンカーがサポートされます。地域、テリトリー、チャネルなどのディメンションで負債を追跡するには、カスタムアンカーを設定する必要があります。これにより、Data Cloud エンジンで財務予測のためにトランザクションデータをグループ化する方法が認識されます。これには、獲得計算ワークフローで 3 つの DPE を設定する必要があります。

必要なエディション

使用可能なエディション: リベートおよび獲得管理の高度な機能が有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
メモ
メモ 商品は、事前処理 DPE に独自の専用項目を持つ組み込みアンカーです。地域、テリトリー、チャネルなどのディメンション用に予約されているカスタムアンカー (Anchor1、Anchor2、Anchor3) は使用しません。このセクションの手順では、Region (Anchor1 に対応付けられている) を例として使用します。代わりに商品別に集計するには、同じノードマッピングパターンに従いますが、カスタムアンカーではなく組み込みの [商品] アンカー項目に対応付けます。
  1. 変更する 3 つの DPE をコピーします。
    • Advanced Rebate and Accrual Pre-Processing - Rule Configuration (高度なリベートおよび獲得事前処理 - ルール設定)
    • 高度なリベートおよび獲得の前処理 - データの準備
    • 高度なリベートおよび獲得後処理 - ソース生成
  2. 集計するカスタム項目 (Region__c、Territory__c など) を特定する
  3. 使用するアンカー (アンカー 1、アンカー 2、アンカー 3) について理解する (最大 3 つのカスタムディメンションを設定できます)
  4. 高度なリベートおよび獲得事前処理の設定 - ルール設定 DPE
  5. 高度なリベートおよび獲得事前処理の設定 - データ準備 DPE
  6. 高度なリベートおよび獲得後処理の設定 - ソース生成 DPE
  7. DPE を設定したら、次の順序で実行します。
    • Advanced Rebate and Accrual Pre-Processing - Rule Configuration (高度なリベートおよび獲得事前処理 - ルール設定)
    • 高度なリベートおよび獲得の前処理 - データの準備
    • 発生および支払エンジン - デルタ計算
    • 発生および支払エンジン - ルール処理
    • 高度なリベートおよび獲得後処理 - ソース生成
    • Advanced Rebate and Accrual Post-Processing - Status Update (高度なリベートおよび獲得後処理 - 状況の更新)

プロセスが完了すると、次のようになります。

  • 獲得元レコードは、カスタムディメンションが入力された状態で作成されます。
  • カスタムアンカーで分類された発生責任が表示されます (例: 「北米」と「EMEA」で別々の発生元レコード)。
  • レポートとダッシュボードでカスタムディメンション別に獲得を集計できるようになりました。

データ処理エンジンについての詳細は、「データ処理エンジン」を参照してください。

 
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