Utvide opparbeidelsesaggregering med tilpassede ankere

Avansert-motoren samler som standard bare oppsummeringer etter medlem. Motoren støtter opptil fem aggregeringsankere totalt – Account, Product og tre tilpassede ankere (Anchor1, Anchor2, Anchor3). Hvis du vil spore forpliktelser etter dimensjoner som Region, Område eller Kanal, må du konfigurere tilpassede ankere. Dette sikrer at Data Cloud-motoren vet hvordan du grupperer transaksjonsdataene for økonomiske prognoser. Det krever konfigurering av tre DPE-er i arbeidsflyten for beregning av oppsamling.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition som har Rabatt og akkumuleringsledelse avansert aktivert.

Merk Produktet er et innebygd anker med sitt eget, dedikerte felt i DPE-et for forhåndsbehandling – det bruker ikke de tilpassede ankerne (Anker1, Anker2, Anker3), som er reservert for dimensjoner som Region, Område eller Kanal. Trinnene i denne delen bruker Region (tilordnet til Anker1) som eksempel. Hvis du i stedet vil aggregere etter produkt, følger du det samme nodetilordningsmønsteret, men tilordner til det innebygde Produkt-ankerfeltet i stedet for et tilpasset anker.

1. Klon de tre DPE-ene du vil endre:
   • Avansert rabatt og forhåndsbehandling av opparbeidelse – regelkonfigurasjon
   • Avansert forhåndsbehandling av rabatt og opparbeidelse - Dataklargjøring
   • Avansert rabatt og etterbehandling av opparbeidelse - kildegenerering
2. Identifiser det tilpassede feltet(e) du vil aggregere etter (for eksempel Region__c, Territory__c)
3. Forstå hvilket anker som skal brukes: Anchor1, Anchor2 eller Anchor3 (du kan konfigurere opptil tre tilpassede dimensjoner)
4. Konfigurere avansert rabatt og opptjeningsforhåndsbehandling - regelkonfigurasjon DPE
5. Konfigurere avansert rabatt og opptjeningsforhåndsbehandling - Dataklargjøring DPE
6. Konfigurere avansert rabatt og opptjening etterbehandling - kildegenerering DPE
7. Når du har konfigurert DPE-ene, kjører du dem i sekvens:
   • Avansert rabatt og forhåndsbehandling av opparbeidelse – regelkonfigurasjon
   • Avansert forhåndsbehandling av rabatt og opparbeidelse - Dataklargjøring
   • Accrual and Payout Engine - Delta-beregning
   • Innsamlings- og utbetalingsmotor – regelbehandling
   • Avansert rabatt og etterbehandling av opparbeidelse - kildegenerering
   • Avansert rabatt og etterbehandling av opparbeidelse – statusoppdatering

Når prosessen er fullført:

• Akrualkilde-poster vil bli opprettet med den tilpassede dimensjonen fylt ut
• Du vil se opparbeidelsesforpliktelse delt opp etter det tilpassede ankeret (for eksempel separate Oppparingskilde-poster for Nord-Amerika kontra EMEA)
• Rapporter og kontrollpaneler kan nå aggregere oppsummeringer etter din tilpassede dimensjon

Hvis du vil vite mer om Databehandlingsmotor, kan du se Data Processing Engine

• Konfigurere avansert rabatt og opptjeningsforhåndsbehandling - DPE for regelkonfigurasjon
  Denne fasen forteller systemet hvilke tilpassede felt som skal brukes til aggregering.
• Konfigurere avansert rabatt og opptjeningsforhåndsbehandling - DPE for dataklargjøring
  Tilordne tilpassede dimensjonsverdier gjennom arbeidsflyten for forhåndsbehandling slik at Data Cloud kan bruke dem under beregning. Aktivering av et anker i DPE for regelkonfigurasjon forteller motoren at det finnes en tilpasset dimensjon. Dette DPE-et fyller ut ankeret med faktiske feltverdier fra Transaksjonsbilag slik at motoren har data som skal behandles.
• Konfigurere Avansert rabatt og opptjening etterbehandling - kildegenererings-DPE
  Skriv oppsummeringsberegningsresultatene tilbake til Salesforce Core, aggregert etter den tilpassede dimensjonen.