Estender agregação de acúmulo com âncoras personalizadas

Por padrão, o mecanismo Avançado agrega acúmulos apenas por membro. O mecanismo oferece suporte a até cinco âncoras de agregação no total: Conta, Produto e três âncoras personalizadas (Anchor1, Anchor2, Anchor3). Para rastrear passivos por dimensões, como Região, Território ou Canal, você deve configurar âncoras personalizadas. Isso garante que o mecanismo do Data Cloud saiba como agrupar seus dados de transação para previsões financeiras. Isso exige a configuração de três DPEs em seu fluxo de trabalho de cálculo de acúmulo.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Desconto e Gerenciamento avançado de acúmulo habilitadas.

Nota O produto é uma âncora integrada com seu próprio campo dedicado no DPE de pré-processamento, não usa as âncoras personalizadas (Anchor1, Anchor2, Anchor3), que são reservadas para dimensões como Região, Território ou Canal. As etapas nesta seção usam Região (mapeada para Âncora1) como exemplo. Para agregar por produto, siga o mesmo padrão de mapeamento de nó, mas mapeie para o campo de âncora de produto integrado em vez de uma âncora personalizada.

1. Clone os três DPEs que você modificará:
   • Desconto avançado e pré-processamento de acúmulo – Configuração de regra
   • Desconto avançado e pré-processamento de acúmulo – Preparação de dados
   • Desconto avançado e pós-processamento de acúmulo – Geração de origem
2. Identifique os campos personalizados pelos quais você deseja agregar (por exemplo, Region__c, Territory__c)
3. Entenda qual âncora usar: Anchor1, Anchor2 ou Anchor3 (você pode configurar até três dimensões personalizadas)
4. Configurar o pré-processamento avançado de desconto e acúmulo - DPE de configuração de regra
5. Configurar o pré-processamento avançado de desconto e acúmulo - Preparar dados DPE
6. Configurar reembolso avançado e pós-processamento de acúmulo - Source Generation DPE
7. Depois de configurar os DPEs, execute-os na sequência:
   • Desconto avançado e pré-processamento de acúmulo – Configuração de regra
   • Desconto avançado e pré-processamento de acúmulo – Preparação de dados
   • Mecanismo de acúmulo e pagamento – Cálculo delta
   • Mecanismo de acúmulo e pagamento – Processamento de regra
   • Desconto avançado e pós-processamento de acúmulo – Geração de origem
   • Desconto avançado e pós-processamento de acúmulo – Atualização de status

Quando o processo estiver concluído:

• Os registros de Origem de acúmulo serão criados com sua dimensão personalizada preenchida
• Você verá o passivo de acúmulo dividido por sua âncora personalizada (por exemplo, registros de Origem de acúmulo separados para "América do Norte" vs. "EMEA")
• Relatórios e painéis agora podem agregar acúmulos por sua dimensão personalizada

Para saber mais sobre o Mecanismo de processamento de dados, consulte Mecanismo de processamento de dados

• Configurar o pré-processamento de acúmulo e reembolso avançado – DPE de configuração de regra
  Esse estágio informa ao sistema quais campos personalizados usar para agregação.
• Configurar o pré-processamento de acúmulo e reembolso avançado – DPE de preparação de dados
  Mapeie seus valores de dimensão personalizados pelo fluxo de trabalho de pré-processamento para que o Data Cloud possa usá-los durante o cálculo. Ativar uma âncora no DPE de Configuração de regra informa ao mecanismo se existe uma dimensão personalizada. Esse DPE preenche essa âncora com valores de campo reais do Diário da transação para que o mecanismo tenha dados para processar.
• Configurar reembolso avançado e pós-processamento de acúmulo – DPE de geração de origem
  Escreva os resultados do cálculo de acúmulo de volta no Salesforce Core, agregados por sua dimensão personalizada.