Расширение агрегации начисления посредством настраиваемых привязок

По умолчанию механизм Advanced агрегирует только начисления по участнику. Механизм поддерживает не более пяти привязок агрегации — Account, Product и три настраиваемых привязки (Anchor1, Anchor2, Anchor3). Чтобы отслеживать обязательства по таким измерениям, как регион, территория или канал, необходимо настроить настраиваемые привязки. Таким образом, механизм Data Cloud знает, как группировать данные транзакций для финансового прогнозирования. Для этого необходимо настроить три DPE в бизнес-процессе расчета начисления.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с расширенными функциями управления ретро-скидками и начислениями.

Примечание Продукт является встроенной привязкой с собственным выделенным полем в DPE предварительной обработки - он не использует настраиваемые привязки (Anchor1, Anchor2, Anchor3), зарезервированные для таких измерений, как регион, территория или канал. Шаги в этом разделе используют в качестве примера регион (соотнесенный с привязкой 1). Чтобы агрегировать по продукту, выполните ту же схему соотнесения узлов, но соотнесите с полем встроенного привязки продукта, а не с настраиваемым привязкой.

1. Клонируйте три DPE, которые нужно изменить:
   • Предварительная обработка расширенной скидки и накопления - Конфигурация правила
   • Предварительная обработка расширенной скидки и накопления - Подготовка данных
   • Последующая обработка расширенной скидки и накопления - Создание источника
2. Определите настраиваемые поля, по которым вы хотите агрегировать (например, Регион__c, Территория__c)
3. Узнайте, какой якорь использовать: Привязка1, Привязка2 или Привязка3 (можно настроить не более трех настраиваемых измерений)
4. Настройка расширенной скидки и предварительной обработки с накоплением - DPE конфигурации правила
5. Настройка расширенной скидки и предварительной обработки с накоплением - DPE подготовки данных
6. Настройка расширенной скидки и последующей обработки с накоплением - Source Generation DPE
7. После настройки DPE выполните их в последовательности:
   • Предварительная обработка расширенной скидки и накопления - Конфигурация правила
   • Предварительная обработка расширенной скидки и накопления - Подготовка данных
   • Механизм накопления и выплат - Расчет дельты
   • Механизм накопления и выплат - Обработка правил
   • Последующая обработка расширенной скидки и накопления - Создание источника
   • Последующая обработка расширенной скидки и накопления - обновление статуса

После завершения процесса:

• Записи источника начисления будут созданы с заполненным настраиваемым измерением
• Отображаются обязательства по начислению, разделенные настраиваемым привязкой (например, отдельные записи источника начисления для "Северной Америки" и "EMEA")
• Отчеты и панели мониторинга теперь могут агрегировать начисления по настраиваемому измерению

Дополнительные сведения о механизме обработки данных см. в разделе Механизм обработки данных

• Настройка расширенной скидки и предварительной обработки с накоплением - DPE конфигурации правила
  Данный этап сообщает системе, какое настраиваемое поле (поля) использовать для агрегации.
• Настройка расширенной скидки и предварительной обработки с накоплением - DPE подготовки данных
  Соотнесите значения настраиваемых измерений в бизнес-правиле предварительной обработки, чтобы Data Cloud мог использовать их во время расчета. Активация привязки в DPE конфигурации правила сообщает механизму о существовании настраиваемого измерения. Этот DPE заполняет привязку фактическими значениями полей из журнала транзакций, чтобы у механизма были данные для обработки.
• Настройка расширенной скидки и последующей обработки с накоплением - Source Generation DPE
  Запишите результаты расчета начисления обратно в Salesforce Core, агрегированные по настраиваемому измерению.