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通路收入管理
將累積彙總延伸為自訂點點

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將累積彙總延伸為自訂點點

依預設,進階引擎只會依成員彙總累積。引擎支援總共最多五個彙總信點—帳戶、產品和三個自訂信點 (Anchor1、Anchor2、Anchor3)。若要依維度 (例如「區域」、「區域範圍」或「管道」) 追蹤負債,您必須設定自訂定點。這可確保 Data Cloud 引擎知道如何將您的交易資料分組為財務預測。這需要在您的累積計算工作流程中設定三個 DPE。

必要版本

提供版本：已啟用「回扣」和「累積管理進階」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。
備註
備註 產品是在「預先處理 DPE」中具有其專屬欄位的內建定點,不使用自訂定點 (Anchor1、Anchor2、Anchor3),這些定點是保留給如「地區」、「區域範圍」或「管道」等維度。此區段中的步驟使用「地區 (對應至 Anchor1)」作為範例。若要改為依「產品」彙總,請遵循相同的節點對應模式,但對應至內建的「產品」點點欄位,而非自訂點。
  1. 複製您要修改的三個 DPE:
    • 進階回扣與累積預先處理 - 規則組態
    • 進階回扣與累積預先處理 - 資料準備
    • 進階回扣和累積後續處理 - 來源產生
  2. 識別您要彙總的自訂欄位 (例如,Region__c、Territory__c)
  3. 請瞭解要使用哪個連結:Anchor1、Anchor2 或 Anchor3 (您最多可以設定三個自訂維度)
  4. 設定進階回扣和累積預先處理 - 規則組態 DPE
  5. 設定進階回扣和累積預先處理 - 資料準備 DPE
  6. 設定進階回扣和累積後續處理 - 來源產生 DPE
  7. 設定 DPEs 後,請依序執行:
    • 進階回扣與累積預先處理 - 規則組態
    • 進階回扣與累積預先處理 - 資料準備
    • 累積與支出引擎 - 差異計算
    • 累積與支出引擎 - 規則處理
    • 進階回扣和累積後續處理 - 來源產生
    • 進階回扣與累積後續處理 - 狀態更新

流程完成時:

  • 系統會在填入自訂維度的情況下建立「累積來源」記錄
  • 您會看見根據自訂點點細分的累積責任 (例如「北美洲」與「EMEA」的個別「累積來源」記錄)
  • 報告和顯示面板現在可以依照您的自訂維度彙總累積

若要深入瞭解資料處理引擎,請參閱 資料處理引擎

 
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