Configurazione della preelaborazione avanzata degli sconti e degli accumuli - MED di configurazione delle regole

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Configurazione della preelaborazione avanzata degli sconti e degli accumuli - MED di configurazione delle regole

Questa fase indica al sistema quali campi personalizzati utilizzare per l'aggregazione.

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Gestione sconti e accumulo Advanced abilitata.

Crea campi personalizzati: Assicurarsi che il campo in base al quale si desidera aggregare (ad esempio, Region__c) esista nell'oggetto Libro giornale delle transazioni.
Definisci campi aggregati:
1. Creare un nuovo record Aggregazione tipo di sconto programma.
2. Selezionare il campo personalizzato come origine.
3. Associarlo al tipo di sconto del programma pertinente.
Aggiornare la formula di ancoraggio dell'input:
1. Aprire il MED (Advanced Rebate and Accumulal Pre-Elaboring) clonato.
2. Passare al nodo: Calcola ancoraggio input di accumulo e versamento.
3. Individuare la formula per Anchor1 (impostata su "false" per impostazione predefinita).
4. Aggiornarlo per verificare la presenza del campo personalizzato: IF(CONTAINS({PRT_AggregationCriteria}, "Product__c"), "true", "false")

Nota È possibile utilizzare Anchor2 e Anchor3 per ulteriori dimensioni aggiornando le rispettive formule.

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