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Gerenciamento de receita de canal
Configurar o pré-processamento de acúmulo e reembolso avançado – DPE de configuração de regra

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Configurar o pré-processamento de acúmulo e reembolso avançado – DPE de configuração de regra

Esse estágio informa ao sistema quais campos personalizados usar para agregação.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Desconto e Gerenciamento avançado de acúmulo habilitadas.
  1. Criar campos personalizados: Certifique-se de que o campo pelo qual você deseja agregar (por exemplo, Region__c) exista no objeto Diário da transação.
  2. Definir campos agregados:
    1. Crie um novo registro Agregação de tipo de desconto do programa.
    2. Selecione seu campo personalizado como a origem.
    3. Associe-o ao tipo de desconto do programa relevante.
  3. Atualize a fórmula de âncora de entrada:
    1. Abra seu DPE de configuração de regra de pré-processamento de acúmulo e reembolso avançado clonado.
    2. Navegue até o nó: Calcule a âncora de acúmulo e entrada de pagamento.
    3. Localize a fórmula para Anchor1 (definido como "false" por padrão).
    4. Atualize-o para verificar se há um campo personalizado: IF(CONTAINS({PRT_AggregationCriteria}, "Product__c"), "true", "false")
Nota
Nota Você pode usar Anchor2 e Anchor3 para dimensões adicionais atualizando as respectivas fórmulas.
 
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