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GestiĆ³n de ingresos de canal
Configurar Devoluciones avanzadas y postprocesamiento de acumulaciĆ³n - DPE de generaciĆ³n de origen

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Configurar Devoluciones avanzadas y postprocesamiento de acumulaciĆ³n - DPE de generaciĆ³n de origen

Vuelva a redactar resultados de cĆ”lculo de acumulaciĆ³n en Salesforce Core, agregados por su dimensiĆ³n personalizada.

Ediciones necesarias

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition que tienen GestiĆ³n de reembolsos y acumulaciĆ³n avanzada activada.
  1. Crear nuevo campo en OrĆ­genes de acumulaciĆ³n de tipo de reembolso de programa:
    1. Cree un campo personalizado para su valor de delimitador (por ejemplo, RegiĆ³n__c)
    2. Este campo almacenarĆ” el valor de dimensiĆ³n en cada registro Origen de acumulaciĆ³n
  2. Seleccione Campo como entrada en el nodo de origen de datos:
    1. Abra el nodo de origen de datos Fuentes de acumulaciĆ³n de tipo de reembolso de programa
    2. Seleccionar su campo de delimitador reciƩn creado
  3. Pasar por nodo de uniĆ³n:
    1. AsegĆŗrese de que el campo fluye a travĆ©s de: Enriquecer con nĆŗmeros de referencia de acumulaciĆ³n de tipo de reembolso
  4. Crear fĆ³rmula AnchorString:
    1. Agregar un campo de fĆ³rmula en el nodo apropiado
    2. AsĆ­gnele el nombre Anchor1String (o Anchor2String, Anchor3String)
    3. FĆ³rmula: IF(CONTAINS({AggregationCriteria}, "Region__c")==true, {Anchor1}, "_") Sustituya "Region__c" por su nombre de campo como aparece en el Tipo de reembolso de programa, y {Anchor1} por el campo de delimitador desde el DLO.
      Esta fĆ³rmula devuelve el valor del delimitador si estĆ” configurado, o "_" si no se utiliza.
  5. Actualizar fĆ³rmula uniqueRefKey:
    1. Navegue a: Construir clave exclusiva para fuentes existentes
    2. Localizar la fĆ³rmula uniqueRefKey
    3. Agregar su AnchorString a la concatenaciĆ³n
      Por ejemplo, Incluir {Anchor1String} en la funciĆ³n CONCAT
  6. Seleccione Anchor1String en nodos de procesamiento de periodo. Seleccione el campo Anchor1String en estos seis nodos:
    • Rellenar detalles de periodo y tipo de reembolso
    • Combinar datos de salida y tipo de periodo
    • Eliminar campos innecesarios
    • Agregar informaciĆ³n de nivel mĆ”s reciente
    • Agregar totales de periodos anteriores
    • Agregar totales de periodo actuales
  7. Seleccione Anchor1String para ambos orĆ­genes:
    1. Navegue a: Combinar importes de periodo actual y anterior
    2. Este nodo tiene dos orĆ­genes de entrada. Seleccionar Anchor1String desde ambos orĆ­genes
  8. Agregar fĆ³rmula de periodo de combinaciĆ³n:
    1. Navegue a: Valores de periodo de combinaciĆ³n
    2. Cree un campo de fĆ³rmula: IF(ISBLANK({AccruedAnchor1String}),{PriorAnchor1String},{AccruedAnchor1String} )
    Esto garantiza que el valor de delimitador se traslade correctamente al combinar datos del periodo actual y anterior.
  9. Seleccione Ancla1 entre cuatro nodos.
    • Enriquecer con detalles de miembros del programa
    • Comprobar si hay acumulaciones de miembros existentes
    • Comprobar las acumulaciones de tipos de reembolso existentes
    • Agregar valores de nivel a registros
  10. Actualizar UniqueRefKey en el nodo Nuevas fuentes:
    1. Navegue a: Construir clave exclusiva para nuevas fuentes
    2. Actualice la fĆ³rmula UniqueRefKey para incluir Anchor1: CONCAT({ProgramRebateTypeAccrualRef},"_",{MemberAccrualReferenceNumber},"_",{BenefitString},"_",{Member},"_",{Product},"_",{Anchor1})
    Esto garantiza que cada combinaciĆ³n exclusiva de miembro, producto y dimensiĆ³n personalizada obtenga su propio registro Origen de acumulaciĆ³n.
  11. Seleccione Ancla1 en Nodo de filtro:
    1. Navegue a: Filtrar registros exclusivos para generaciĆ³n de fuentes
    2. En la configuraciĆ³n del nodo Coincidencia, seleccione Ancla1 desde esta fuente
  12. Seleccionar delimitador desde otro origen:
    1. En el mismo nodo Coincidencia, seleccione Ancla1 desde la otra fuente de entrada. Esto garantiza que la coincidencia se produzca en la dimensiĆ³n del delimitador
  13. Crear fĆ³rmula Calcular campos de origen acumulados:
    1. Navegue a: Calcular campos de origen acumulados
    2. Cree una fĆ³rmula para su campo de delimitador: IF(ISBLANK({Id}),IF(({Anchor1String}=="_")==true,NULL,{Anchor1String}),{ExistingAnchor1})
      LĆ³gica: Para nuevos registros: Utiliza el valor de delimitador si estĆ” configurado, de lo contrario NULL. Para registros existentes: Conserva el valor de delimitador existente.
  14. Asignar delimitador1 en nodo de escritura no simultƔnea:
    1. Navegue a: Crear o actualizar detalles de origen de acumulaciĆ³n
    2. Asigne su campo de delimitador calculado al campo Anchor1 en Fuentes de acumulaciĆ³n de tipo de reembolso de programa.
    Esto escribe los resultados agregados finales de vuelta a Salesforce Core
 
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