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Gestione del reddito del canale
Configurazione della post-elaborazione avanzata degli sconti e degli accumuli - MED generazione fonte

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Configurazione della post-elaborazione avanzata degli sconti e degli accumuli - MED generazione fonte

Riscrivere i risultati del calcolo dell'accumulo in Salesforce Core, aggregati in base alla dimensione personalizzata.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Gestione sconti e accumulo Advanced abilitata.
  1. Crea nuovo campo per le fonti di accumulo del tipo di sconto del programma:
    1. Creare un campo personalizzato per il valore dell'anchor (ad esempio, Region__c)
    2. Questo campo memorizzerà il valore della dimensione in ogni record Fonte accumulo
  2. Selezionare Campo come input nel nodo Fonte di dati:
    1. Aprire il nodo della fonte di dati Fonti di accumulo tipo di sconto del programma
    2. Selezionare il campo anchor appena creato
  3. Nodo Passa attraverso join:
    1. Assicurarsi che il campo passi attraverso: Arricchisci con i numeri di riferimento per l'accumulo del tipo di sconto
  4. Crea formula AnchorString:
    1. Aggiungere un campo formula al nodo appropriato
    2. Assegnargli il nome Anchor1String (o Anchor2String, Anchor3String)
    3. Formula: IF(CONTAINS({AggregationCriteria}, "Region__c")==true, {Anchor1}, "_") Sostituire "Region__c" con il nome del campo come appare nel tipo di sconto del programma e {Anchor1} con il campo anchor del DLO.
      Questa formula restituisce il valore anchor se configurato o "_" se non utilizzato.
  5. Aggiornare uniqueRefKey Formula:
    1. Passare a: Creazione di una chiave univoca per le fonti esistenti
    2. Individuare la formula uniqueRefKey
    3. Aggiungere la propria AnchorString alla concatenazione
      Ad esempio, Includere {Anchor1String} nella funzione CONCAT
  6. Selezionare Anchor1String attraverso i nodi di elaborazione del periodo. Selezionare il campo Anchor1String nei sei nodi seguenti:
    • Compila i dettagli del tipo di sconto e del periodo
    • Combinazione del tipo di periodo e dei dati di output
    • Rimozione dei campi non necessari
    • Aggiunta delle informazioni sul livello più recente
    • Aggiunta di totali periodo precedente
    • Aggiunta di totali periodo corrente
  7. Selezionare Anchor1String per entrambe le fonti:
    1. Passare a: Combinazione degli importi del periodo corrente e precedente
    2. Questo nodo ha due fonti di input. Selezionare Anchor1String da entrambe le fonti
  8. Aggiungi formula periodo di unione:
    1. Passare a: Valori del periodo di unione
    2. Creare un campo formula: IF(ISBLANK({AccruedAnchor1String}),{PriorAnchor1String},{AccruedAnchor1String} )
    Ciò garantisce che il valore di ancoraggio venga riportato correttamente quando si combinano i dati del periodo corrente e precedente.
  9. Selezionare Anchor1 in quattro nodi.
    • Arricchisci con i dettagli dei membri del programma
    • Verifica degli accumuli di membri esistenti
    • Verifica degli accumuli per tipo di sconto esistente
    • Aggiunta di valori di livello ai record
  10. Aggiorna UniqueRefKey nel nodo Nuove fonti:
    1. Passare a: Creazione di una chiave univoca per le nuove fonti
    2. Aggiornare la formula UniqueRefKey per includere Anchor1: CONCAT({ProgramRebateTypeAccrualRef},"_",{MemberAccrualReferenceNumber},"_",{BenefitString},"_",{Member},"_",{Product},"_",{Anchor})
    In questo modo ogni combinazione univoca di membro, prodotto e dimensione personalizzata ottiene il proprio record Fonte di accumulo.
  11. Selezionare Anchor1 nel nodo Filtro:
    1. Passare a: Filtraggio di record univoci per la generazione di fonti
    2. Nella configurazione del nodo Corrispondenza, selezionare Anchor1 da questa origine
  12. Seleziona anchor da altra fonte:
    1. Nello stesso nodo Corrispondenza, selezionare Anchor1 dall'altra fonte di input. Ciò garantisce che la corrispondenza avvenga nella dimensione anchor
  13. Creazione della formula Calculate Accumulal Source Fields (Calcola campi di origine accumulo):
    1. Passare a: Calcolo dei campi fonte di accumulo
    2. Creare una formula per il campo anchor: IF(ISBLANK({Id}),IF(({Anchor1String}=="_")==true,NULL,{Anchor1String}),{ExistingAnchor1})
      Logica: Per i nuovi record: Utilizza il valore anchor se configurato, altrimenti NULL. Per i record esistenti: Mantiene il valore di anchor esistente.
  14. Map Anchor1 nel nodo Writeback:
    1. Passare a: Creazione o aggiornamento dei dettagli della fonte di accumulo
    2. Mappare il campo anchor calcolato al campo Anchor1 nelle fonti di accumulo del tipo di sconto del programma.
    In questo modo i risultati aggregati finali vengono riportati in Salesforce Core
 
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