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Gerenciamento de receita de canal
Configurar reembolso avançado e pós-processamento de acúmulo – DPE de geração de origem

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Configurar reembolso avançado e pós-processamento de acúmulo – DPE de geração de origem

Escreva os resultados do cálculo de acúmulo de volta no Salesforce Core, agregados por sua dimensão personalizada.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Desconto e Gerenciamento avançado de acúmulo habilitadas.
  1. Criar novo campo em fontes de acúmulo de tipo de desconto do programa:
    1. Crie um campo personalizado para seu valor de âncora (por exemplo, Region__c)
    2. Esse campo armazenará o valor da dimensão em cada registro de Origem de acúmulo
  2. Selecione Campo como entrada no nó da fonte de dados:
    1. Abra o nó da fonte de dados Origens de acúmulo do tipo de reembolso do programa
    2. Selecione seu campo de âncora recém-criado
  3. Passe pelo nó de junção:
    1. Garanta que o campo flua por: Aprimore com números de referência de acúmulo de tipo de desconto
  4. Criar fórmula AnchorString:
    1. Adicionar um campo de fórmula ao nó apropriado
    2. Dê a ela o nome Anchor1String (ou Anchor2String, Anchor3String)
    3. Fórmula: IF(CONTAINS({AggregationCriteria}, "Region__c")==true, {Anchor1}, "_") Substitua "Region__c" pelo nome do campo, conforme aparece no Tipo de desconto do programa, e {Anchor1} pelo campo de âncora do DLO.
      Esta fórmula retorna o valor da âncora se configurado ou "_" se não usado.
  5. Atualizar fórmula uniqueRefKey:
    1. Navegar para: Criar chave única para origens existentes
    2. Localize a fórmula uniqueRefKey
    3. Adicionar sua AnchorString à concatenação
      Por exemplo, Incluir {Anchor1String} na função CONCAT
  6. Selecione Anchor1String entre nós de processamento do período. Selecione o campo Anchor1String nestes seis nós:
    • Preencher tipo de reembolso e detalhes do período
    • Combinar tipo de período e dados de saída
    • Remover campos desnecessários
    • Adicionar informações de nível mais recentes
    • Adicionar totais do período anterior
    • Adicionar totais do período atual
  7. Selecione Anchor1String para ambas as origens:
    1. Navegar para: Combinar valores do período atual e anterior
    2. Esse nó tem duas fontes de entrada. Selecione Anchor1String em ambas as origens
  8. Fórmula do período de mesclagem:
    1. Navegar para: Valores do período de mesclagem
    2. Crie um campo de fórmula: IF(ISBLANK( {AccruedAnchor1String}), {PriorAnchor1String}, {AccruedAnchor1String} )
    Isso garante que o valor da âncora avance corretamente ao combinar dados do período atual e anterior.
  9. Selecione Anchor1 entre quatro nós.
    • Aprimore com detalhes do membro do programa
    • Verificar acúmulos de membros existentes
    • Verificar acúmulos de tipo de reembolso existentes
    • Adicionar valores de nível a registros
  10. Atualizar UniqueRefKey no novo nó de origens:
    1. Navegar para: Criar chave única para novas origens
    2. Atualize a fórmula UniqueRefKey para incluir Anchor1: CONCAT({ProgramRebateTypeAccrualRef},"_",{MemberAccrualReferenceNumber},"_",{BenefitString},"_",{Member},"_",{Product},"_",{Anchor1})
    Isso garante que cada combinação exclusiva de membro, produto e dimensão personalizada receba seu próprio registro de Origem de acúmulo.
  11. Selecione Anchor1 no nó de filtro:
    1. Navegar para: Filtrar registros únicos para geração de origens
    2. Na configuração do nó Corresponder, selecione Anchor1 desta origem
  12. Selecione Âncora de outra origem:
    1. No mesmo nó Correspondência, selecione Anchor1 da outra fonte de entrada. Isso garante que a correspondência ocorra na dimensão da âncora
  13. Criar fórmula para calcular campos de origem de acúmulo:
    1. Navegar para: Calcular campos de origem de acúmulo
    2. Crie uma fórmula para seu campo de âncora: IF(ISBLANK({Id}), IF(({Anchor1String}=="_")==true,NULL,{Anchor1String}),{ExistingAnchor1})
      Lógica: Para novos registros: Usa o valor de âncora se configurado, caso contrário, NULL. Para registros existentes: Preserva o valor de âncora existente.
  14. Mapear âncora1 no nó Writeback:
    1. Navegar para: Criar ou atualizar detalhes da origem de acúmulo
    2. Mapeie seu campo de âncora calculada para o campo Anchor1 em Fontes de acúmulo do tipo de desconto do programa.
    Isso grava os resultados agregados finais de volta no Salesforce Core
 
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