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Erweitertes Datenmodell für die Rabatt- und Ansammlungsverwaltung
Erfahren Sie mehr über die Objekte im erweiterten Datenmodell "Rabatt und Ansammlungsverwaltung".
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit aktiviertem Rabatt und erweiterter Ansammlungsverwaltung. |
Die erweiterte Architektur führt ein spezielles Datenmodell ein, um Salesforce Core mit Data Cloud zu verbinden:
- Kerneinheiten: Objekte wie "Zeitraum für Rabattprogrammansammlung" und "Ansammlungsquelle" speichern die endgültig berechneten Ergebnisse für die Finanzberichterstattung.
- Data-Lake-Objekte (DLOs): Aufgenommene Metadaten (Regelmeta, Eingabemeta) und Transaktionsdaten befinden sich in Data Cloud für die schnelle Verarbeitung.
- Ausführungstyp: Ein neues Feld im Rabattprogramm bestimmt, ob das Programm die Logik "Classic" oder das Data Cloud-Modul "Advanced" verwendet.
Definieren einer Anreizstruktur
Verwenden Sie diese Objekte zum Entwerfen des Frameworks:
- Rabattprogramm: Name, Beschreibung, Auszahlungshäufigkeit und Gültigkeit eines Rabattprogramms. Es handelt sich um ein Objekt der obersten Ebene, das eine primäre Detailbeziehung mit den Objekten "Rabattprogrammauszahlungszeitraum", "Rabattprogrammmitglied" und "Rabattprogrammtyp" aufweist.
- Auszahlungszeitraum des Rabattprogramms: Informationen zu Datumswerten und Zeiträumen, für die Auszahlungen berechnet werden. Die Dauer eines Auszahlungszeitraums hängt von der Auszahlungshäufigkeit und Gültigkeit eines Programms ab. Bei einem monatlichen Programm, das für ein Jahr gültig ist, enthält dieses Objekt 12 Auszahlungszeitraum-Datensätze. Bei einer benutzerdefinierten Häufigkeit ist die Anzahl der Datensätze benutzerdefinierter Natur.
- Rabattprogrammmitglied: Informationen zu den Accounts, die als Mitglieder für ein Rabattprogramm registriert sind. Die Transaktionen aktiver Mitgliedsdatensätze sind für Auszahlungsberechnungen berechtigt. Account ist ein Nachschlageobjekt in "Rabattprogrammmitglied".
- Programmrabatttyp: Informationen über die Art der über ein Rabattprogramm angebotenen Anreize. Ein Rabatttyp-Datensatz enthält Informationen darüber, welcher Auszahlungstyp angeboten wird, wie Transaktionen aggregiert werden und wie Auszahlungen berechnet werden.
Hinzufügen von Granularität zu Anreizen
Verwenden Sie diese Objekte, um die detaillierten Details und Regeln zu definieren:
- Vorteil des Programmrabatttyps: Informationen zum Erreichen des Rabattschwellenwerts für ein Mitglied. Legen Sie Höchst- und Mindestwerte für einen Bereich fest und definieren Sie dann den Vorteilswert für jeden Bereich.
- Programmrabatttyp-Aggregation: Definiert benutzerdefinierte Aggregationsdimensionen (Anker) über die standardmäßige Mitglieder- und Produktgruppierung hinaus. Ordnet Felder des Transaktionsjournals benutzerdefinierten Ankern (Anker1, Anker2, Anker3) zu, um die mehrdimensionale Ansammlungsverfolgung nach Region, Region, Kanal oder anderen Geschäftskriterien zu ermöglichen.
- Program Rebate Type Benefit Mapping (Leistungszuordnung für Programmrabatttyp): Feldzuordnungen zwischen den Objekten "Transaktionsjournal" und "Vorteilstyp des Programmrabatts". Wenn die Vorteile nach Kriterien wie Produkt, Kategorie oder Region variieren, verwenden Sie diese Zuordnungen, um die mehrdimensionale Ansammlungsverfolgung in Data Cloud zu aktivieren.
- Filter für Programmrabatttyp: Regeln, die berechtigte Mitgliedstransaktionen für Rabattauszahlungen bestimmen. Das Objekt wird auch in vordefinierten Datenverarbeitungsmodul-Definitionen verwendet, die Transaktionsjournal-Datensätze verarbeiten.
- Programmrabatttyp-Produkt: Zuordnung von Produktdatensätzen zu einem Datensatz vom Typ "Programmrabatt". Basierend auf den Produkten, die aus einem Rabatttyp ausgeschlossen oder in diesem enthalten sind, werden nur Transaktionsdatensätze für berechtigte Produkte für die Auszahlungsverarbeitung berücksichtigt.
- Referenz für Programmrabatttyp: Zuordnung der berechtigten Rabatttypen zu einem Zieldatensatz für standardmäßige oder benutzerdefinierte Objekte. Die Referenz für Programmrabatttypen ist ein Verknüpfungsobjekt, das einen integrierbaren Datensatz vom Typ "Programmrabatttyp" mit dem Datensatz eines anderen Objekts verbindet. Beispiele für Zielobjekte: Vertrag, Opportunity, Angebot, Auftrag und Vertriebsvereinbarung.
- Umrechnung der Maßeinheit: Informationen über die in Transaktionen verwendete Maßeinheit, die für Auszahlungen zu verwendende Maßeinheit und den Umrechnungsfaktor. Die Konvertierung der Maßeinheit ist ein Verknüpfungsobjekt zwischen der Maßeinheit und dem Programmrabatttyp.
Verwalten von Transaktionen und Berechnungen
Verwenden Sie diese Objekte, um Transaktionen, Aggregationslogik und andere Prozesse zu verwalten, die Ihnen bei der Berechnung von Auszahlungen helfen:
- Transaktionsjournal: Transaktionsdatensätze von Rabattprogrammmitgliedern, die für die Verarbeitung von Auszahlungen am Ende jedes Zeitraums verwendet werden. Sie können Transaktionsdatensätze aus externen Systemen, aus vorhandenen Objekten oder aus von Partnern eingereichten Ansprüchen zum Transaktionsjournal hinzufügen.
- Erhaltenes Dokument: CSV-Dateien, die Ansprüche enthalten, die von Partnern über die Experience Cloud-Site eingereicht wurden. Diese Ansprüche werden validiert und dann zur Auszahlungsverarbeitung in Transaktionsjournal-Datensätze konvertiert.
Verfolgen von Ansammlungen
Verwenden Sie diese Objekte, um finanzielle Verbindlichkeiten, die für Rabattprogramme erfasst werden, vor der tatsächlichen Auszahlung zu verfolgen:
- Ansammlungszeitraum des Rabattprogramms: Zeiträume, für die Ansammlungen anhand der im Programm definierten Ansammlungshäufigkeit berechnet werden. Bei einer monatlichen Ansammlungshäufigkeit in einem Jahresprogramm enthält dieses Objekt 12 Ansammlungszeitraum-Datensätze.
- Ansammlung von Rabattprogrammmitgliedern: Aggregierter Ansammlungsbetrag, der für ein Mitglied für einen bestimmten Ansammlungszeitraum über alle Rabatttypen hinweg berechnet wird.
- Programmrabatttyp-Ansammlung: Ansammlungsbetrag, der für ein Mitglied für einen bestimmten Ansammlungszeitraum berechnet wird, mit separaten Zeilen für jeden Rabatttyp. Die Werte aller Zeilen werden im Objekt "Rabattprogrammmitglied-Ansammlung" zu einer einzelnen Zeile aggregiert.
- Ansammlungsquelle für Programmrabatttyp: Ansammlungsbetrag, der anhand der über das Data Cloud-Modul verarbeiteten Transaktionsdaten berechnet wird. Diese Datensätze werden während der Ausführung des Datenverarbeitungsmoduls nach der Verarbeitung (Quellgenerierung) aus Data Cloud mit Salesforce Core zurücksynchronisiert.
- Rabattprogrammmitglied-Ansammlungsanpassung: Manuelle Anpassungen, die von Finanzteams an Datensätzen für die Mitgliederansammlung vorgenommen wurden, um Änderungen oder Korrekturen während des mittleren Zeitraums zu berücksichtigen.
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