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Modelo de datos avanzado de GestiĆ³n de reembolsos y acumulaciĆ³n

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Modelo de datos avanzado de GestiĆ³n de reembolsos y acumulaciĆ³n

Obtenga informaciĆ³n acerca de los objetos en el modelo de datos Rebate y GestiĆ³n de acumulaciĆ³n avanzada.

Ediciones necesarias

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer que tienen GestiĆ³n de reembolsos y acumulaciĆ³n avanzada activada.

La arquitectura avanzada presenta un modelo de datos especializado para acortar Salesforce Core con Data Cloud:

  • Entidades principales: Objetos como Periodo de acumulaciĆ³n de programa de reembolsos y Origen de acumulaciĆ³n almacenan los resultados calculados finales para la creaciĆ³n de reportes financieros.
  • Objetos de lago de datos (DLO): Los metadatos ingresados (metaregla, metaentrada) y los datos de transacciones residen en Data Cloud para un procesamiento de alta velocidad.
  • Tipo de ejecuciĆ³n: Un nuevo campo en el Programa de reembolsos determina si el programa utiliza la lĆ³gica "ClĆ”sica" o el motor de Data Cloud "Avanzado".

Definir una estructura de incentivos

Utilice estos objetos para diseƱar el marco de trabajo:

  • Programa de reembolsos: Nombre, descripciĆ³n, frecuencia de pago y validez de un programa de reembolsos. Es un objeto de nivel superior que comparte una relaciĆ³n principal-detalle con los objetos Periodo de pago del programa de reembolsos, Miembro del programa de reembolsos y Tipo de programa de reembolsos.
  • Periodo de pago del programa de reembolsos: InformaciĆ³n sobre fechas y periodos para los que se calculan los pagos. La duraciĆ³n de un periodo de pago depende de la frecuencia de pago y la validez de un programa. Para un programa mensual vĆ”lido para un aƱo, este objeto alberga 12 registros de periodo de pago. Para una frecuencia personalizada, el nĆŗmero de registros estĆ” definido por el usuario.
  • Miembro del programa de reembolsos: InformaciĆ³n sobre las cuentas que estĆ”n inscritas en un programa de reembolsos como miembros. Las transacciones de registros de miembros activos son aptas para cĆ”lculos de pagos. Cuenta es un objeto de bĆŗsqueda en Miembro de programa de reembolsos.
  • Tipo de reembolso de programa: InformaciĆ³n sobre el tipo de incentivos ofrecidos a travĆ©s de un programa de reembolsos. Un registro de tipo de reembolso incluye informaciĆ³n sobre quĆ© tipo de pago se ofrece, cĆ³mo se agregan las transacciones y cĆ³mo se calculan los pagos.

Agregar granularidad a incentivos

Utilice estos objetos para definir los detalles granulares y las reglas:

  • Beneficio de tipo de reembolso de programa: InformaciĆ³n de umbral de logro de reembolso para un miembro. Decida los valores mĆ”ximo y mĆ­nimo para un intervalo y luego defina el valor de beneficio para cada intervalo.
  • AgregaciĆ³n de tipo de reembolso de programa: Define dimensiones de agregaciĆ³n personalizadas (anclajes) mĆ”s allĆ” de la agrupaciĆ³n predeterminada Miembro y Producto. Asigne campos de Diario de transacciones a delimitadores personalizados (Ancla1, Ancla2, Ancla3) para activar el seguimiento de acumulaciĆ³n multidimensional por RegiĆ³n, Territorio, Canal u otros criterios de negocio.
  • AsignaciĆ³n de beneficios de tipo de reembolso de programa: Asignaciones de campos entre los objetos Diario de transacciones y Beneficio de tipo de reembolso de programa. Si los beneficios varĆ­an por criterios, como Producto, CategorĆ­a o RegiĆ³n, utilice estas asignaciones para activar el seguimiento de acumulaciĆ³n multidimensional en Data Cloud.
  • Filtro de tipo de reembolso de programa: Reglas que determinan transacciones de miembros aptas para pagos de reembolsos. El objeto tambiĆ©n se utiliza en definiciones del motor de procesamiento de datos predefinidas que procesan los registros del diario de transacciones.
  • Producto de tipo de reembolso de programa: AsociaciĆ³n de registros de productos con un registro de tipo de reembolso de programa. BasĆ”ndose en los productos excluidos o incluidos en un tipo de reembolso, solo se tienen en cuenta los registros de transacciones para productos aptos para el procesamiento de pagos.
  • Referencia de tipo de reembolso de programa: AsociaciĆ³n de tipos de reembolsos aptos con un registro de destino para objetos estĆ”ndar o personalizados. La Referencia de tipo de reembolso de programa es un objeto de fusiĆ³n que conecta un registro Tipo de reembolso de programa integrable con el registro de otro objeto. Ejemplos de objetos de destino: Contrato, Oportunidad, Presupuesto, Pedido y Acuerdo de ventas.
  • ConversiĆ³n de unidad de medida: InformaciĆ³n sobre la unidad de medida utilizada en transacciones, la unidad de medida a utilizar para pagos y el factor de conversiĆ³n. La conversiĆ³n de unidad de medida es un objeto de fusiĆ³n entre Unidad de medida y Tipo de programa de reembolso.

Gestionar transacciones y cƔlculos

Utilice estos objetos para gestionar transacciones, lĆ³gica de agregaciĆ³n y otros procesos que le ayudan a calcular pagos:

  • Diario de transacciones: Registros de transacciones de miembros del programa de reembolsos que se utilizan para procesar pagos al final de cada periodo. Puede agregar registros de transacciones al Diario de transacciones desde sistemas externos, desde objetos existentes o desde reclamaciones enviadas por socios.
  • Documento recibido: Archivos CSV que contienen reclamaciones enviadas por socios a travĆ©s del sitio de Experience Cloud. Estas reclamaciones se validan y luego se convierten en registros de Diario de transacciones para el procesamiento de pagos.

Realizar seguimiento de acumulaciones

Utilice estos objetos para realizar un seguimiento de las obligaciones financieras reconocidas para programas de reembolsos antes de que se produzca el pago real:

  • Periodo de acumulaciĆ³n del programa de reembolsos: Periodos de tiempo para los que las acumulaciones se calculan basĆ”ndose en la frecuencia de acumulaciĆ³n definida en el programa. Para una frecuencia de acumulaciĆ³n mensual en un programa anual, este objeto alberga 12 registros de periodo de acumulaciĆ³n.
  • Acumulaciones de miembros del programa de reembolsos: Importe de acumulaciĆ³n agregado calculado para un miembro para un periodo de acumulaciĆ³n especĆ­fico entre todos los tipos de reembolso.
  • Acumulaciones de tipo de reembolso de programa: Importe de acumulaciĆ³n calculado para un miembro para un periodo de acumulaciĆ³n especĆ­fico, con filas separadas para cada tipo de reembolso. Los valores de todas las filas se agregan a una sola fila en el objeto Devengo de miembro de programa de reembolsos.
  • Origen de acumulaciĆ³n de tipo de reembolso de programa: Importe acumulado calculado basĆ”ndose en datos de transacciones procesados a travĆ©s del motor de Data Cloud. Estos registros se sincronizan de vuelta desde Data Cloud a Salesforce Core durante la ejecuciĆ³n del DPE de postprocesamiento (generaciĆ³n de origen).
  • Ajuste de acumulaciĆ³n de miembro del programa de reembolsos: Ajustes manuales realizados en registros de acumulaciĆ³n de miembros por equipos de finanzas para tener en cuenta los cambios o correcciones de mitad de periodo.
 
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