Kannustimien ja aktivointien hallinnan edistynyt datamalli
Tutustu kannustimien ja aktivointien hallinnan edistyneen datamallin objekteihin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on kannustimien ja aktivointien hallinnan lisäasetukset käytössä. |
Kehittynyt arkkitehtuuri tuo käyttöön erikoistuneen datamallin, joka yhdistää Salesforce Core -sovelluksen Data Cloudiin:
- Ydinentiteetit: Objektit, kuten kannustinohjelman aktivointijakso ja aktivoinnin lähde, sisältävät lopulliset lasketut tulokset talousraportointia varten.
- Data Lake -objektit (DLO): Tuotu metadata (Sääntö-metadata, Syötetty metadata) ja transaktioiden data sijaitsevat Data Cloudissa nopeaa käsittelyä varten.
- Suorituksen tyyppi: Kannustinohjelmassa oleva uusi kenttä määrittää, käyttääkö ohjelma ”Classic”-logiikkaa vai ”Advanced”-Data Cloud -järjestelmää.
Kannustinrakenteen määrittäminen
Käytä näitä objekteja kehyksen suunnitteluun:
- Kannustinohjelma: Kannustinohjelman nimi, kuvaus, maksujen yleisyys ja voimassaoloaika. Se on ylätason objekti, joka jakaa ensisijaisen ja lisätieto-suhteen kannustinohjelman maksujakso-, kannustinohjelman jäsen- ja kannustinohjelman tyyppi -objektien kanssa.
- Kannustinohjelman maksujakso: Tietoja päivämääristä ja ajanjaksoista, joille maksut lasketaan. Maksujakson kesto riippuu ohjelman maksujen yleisyydestä ja voimassaolosta. Jos kuukausittainen ohjelma on voimassa vuoden, tämä objekti sisältää 12 maksujakson tietuetta. Mukautetun yleisyyden tietueiden määrä määritetään käyttäjän toimesta.
- Kannustinohjelman jäsen: Tietoja kannustinohjelmaan jäseninä rekisteröidyistä tileistä. Aktiivisten jäsenten tietueiden transaktiot ovat oikeutettuja maksujen laskemiseen. Tili on hakusuhdeobjekti kannustinohjelman jäsenessä.
- Ohjelman kannustintyyppi: Tietoja kannustinohjelman tarjoamista kannustimista. Kannustintyypin tietue sisältää tietoja tarjotusta maksutyypistä, maksutapahtumien aggregoinnista ja maksujen laskemisesta.
Tarkkuuden lisääminen kannustimille
Käytä näitä objekteja määrittääksesi tarkkoja lisätietoja ja sääntöjä:
- Ohjelman kannustintyypin etu: Jäsenen kannustimen saavutuksen kynnysarvon tiedot. Määritä asteikon enimmäis- ja minimiarvot ja määritä sitten hyötyarvo kullekin asteikolle.
- Ohjelman kannustintyypin aggregaatio: Määrittää oletusarvoisen Jäsen- ja Tuote-ryhmityksen ulkopuoliset mukautetut aggregointitavoitteet (ankarit). Kartoita transaktioloki-kentät mukautettuihin ankkureihin (Anchor1, Anchor2, Anchor3) ottaaksesi käyttöön moniulotteisen periytymisen seurannan alueen, alueen, kanavan tai muiden liiketoimintaehtojen mukaan.
- Ohjelman kannustintyypin etujen kartoitus: Kenttäkartoitukset maksutapahtumaloki- ja Ohjelman kannustintyypin etu -objektien välillä. Jos hyödyt vaihtelevat ehtojen mukaan, kuten Tuote, Kategoria tai Alue, käytä näitä kartoituksia ottaaksesi käyttöön moniulotteisen periytymisen seurannan Data Cloudissa.
- Ohjelman kannustintyypin suodatin: Säännöt, jotka määrittävät kannustimien maksuja koskevat jäsenten maksutapahtumat. Objektia käytetään myös esimääritetyissä datan käsittelyjärjestelmän määritelmissä, jotka käsittelevät transaktiolokitietueita.
- Ohjelman kannustintyypin tuote: Tuotetietueiden yhdistäminen ohjelman kannustintyypin tietueeseen. Riippuen kannustintyypistä poissuljetuista tai sisältyvistä tuotteista, vain hyväksyttyjen tuotteiden maksutietueet otetaan huomioon maksujen käsittelyssä.
- Ohjelman kannustintyypin viiteopas: Hyväksyttävien kannustintyyppien yhdistäminen vakiomuotoisten tai mukautettujen objektien kohdetietueeseen. Ohjelman kannustintyypin viite on liitosobjekti, joka yhdistää integroitavan Ohjelman kannustintyyppi -tietueen toisen objektin tietueeseen. Esimerkkejä kohdeobjekteista: Sopimus, Mahdollisuus, Tarjous, Tilaus ja Myyntisopimus.
- Mittayksikön muuntaminen: Tietoja transaktioissa käytetystä mittayksiköstä, maksujen mittayksiköstä ja muunnoskerroimesta. Mittayksikön muuntaminen on liitosobjekti mittayksikön ja ohjelman kannustintyypin välillä.
Transaktioiden ja laskentojen hallinta
Käytä näitä objekteja hallitaksesi transaktioita, aggregointilogiikkaa ja muita prosesseja, jotka auttavat sinua laskemaan maksuja:
- Maksutapahtumaloki: Kannustinohjelman jäsenten maksutietueet, joita käytetään maksuja käsittelemiseen kunkin ajanjakson lopussa. Voit lisätä transaktiotietueita maksutapahtumalokiin ulkoisista järjestelmistä, olemassa olevista objekteista tai kumppanien lähettämistä korvausvaatimuksista.
- Vastaanotettu asiakirja: CSV-tiedostot, jotka sisältävät kumppanien Experience Cloud -sivuston kautta lähettämiä korvausvaatimuksia. Nämä korvausvaatimukset vahvistetaan ja muunnetaan sitten maksujen käsittelyä varten maksutapahtumalokitietueiksi.
Akrualien seuraaminen
Käytä näitä objekteja seurataksesi kannustinohjelmissa tunnistettuja talousvastuita ennen todellista maksua:
- Kannustinohjelman aktivointijakso: Ajanjaksoja, joille aktivoinnit lasketaan ohjelmassa määritetyn aktivointien yleisyyden perusteella. Tämä objekti sisältää 12 aktivointijakson tietuetta kuukausittain vuosittaisessa ohjelmassa.
- Kannustinohjelman jäsenten kerääntyminen: Aggregoitu aktivoinnin summa, joka lasketaan jäsenelle tietyltä aktivointijaksolta kaikista kannustintyypeistä.
- Ohjelman kannustintyypin kerääntyminen: Jäsenelle laskettu aktivointisumma tietyltä aktivointijaksolta, joka sisältää erilliset rivit jokaiselle kannustintyypille. Kaikkien rivien arvot aggregoidaan yhteen riviin Kannustinohjelman jäsenen akruutio -objektissa.
- Ohjelman kannustintyypin aktivoinnin lähde: Accrual-summa, joka lasketaan Data Cloud -järjestelmän kautta käsiteltyjen transaktioiden datan perusteella. Nämä tietueet synkronoidaan takaisin Data Cloudista Salesforce Coreen Käsittelyn jälkeinen (lähdekoodin luonti) -toiminnon aikana.
- Kannustinohjelman jäsenten periytymisen säätö: Manuaaliset säädöt, joita rahoitustiimit ovat tehneet jäsenten aktivointitietueisiin ottaakseen huomioon ajanjakson väliset muutokset tai korjaukset.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
