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Modèle de données avancé Gestion des remises et des accumulations
Découvrez les objets du modèle de données Remise and Accrual Management Advanced.
Éditions requises
| Disponible avec : Les éditions Enterprise, Unlimited et Developer dans lesquelles Remise and Accrual Management Advanced est activée. |
L'architecture avancée introduit un modèle de données spécialisé pour relier Salesforce Core à Data Cloud :
- Entités principales : Des objets tels que Période d'accumulation du programme de remise et Source d'accumulation stockent les résultats calculés finaux pour les rapports financiers.
- Objets lac de données (DLO) : Les métadonnées ingérées (Métarègle, Méta Entrée) et les données de transaction résident dans Data Cloud pour un traitement rapide.
- Type d'exécution : Un nouveau champ dans le Programme de remise détermine si le programme utilise la logique « Classic » ou le moteur Data Cloud « Advanced ».
Définition d'une structure d'incitation
Utilisez les objets suivants pour concevoir l'infrastructure :
- Programme de remise : Nom, description, fréquence de versement et validité d'un programme de remise. Il s'agit d'un objet de niveau supérieur qui partage une relation principal-détails avec les objets Période de versement du programme de remise, Membre du programme de remise et Type de programme de remise.
- Période de versement du programme de remise : Informations sur les dates et les périodes pour lesquelles les versements sont calculés. La durée d'une période de versement dépend de la fréquence de versement et de la validité d'un programme. Pour un programme mensuel valide pendant un an, cet objet contient 12 enregistrements de période de versement. Pour une fréquence personnalisée, le nombre d'enregistrements est défini par l'utilisateur.
- Membre du programme de remise : Informations sur les comptes inscrits à un programme de remise en tant que membres. Les transactions des enregistrements de membre actif sont éligibles pour les calculs de versement. Compte est un objet de référence dans Membre du programme de remise.
- Type de remise du programme : Informations sur les types d'incitation offerts par le biais d'un programme de remise. Un enregistrement de type de remise contient des informations sur le type de versement offert, la méthode d'agrégation des transactions et le calcul des versements.
Ajout de granularité aux incitations
Utilisez les objets suivants pour définir des détails précis et des règles :
- Avantage du type de remise du programme : Informations sur le seuil de réalisation de la remise pour un membre. Choisissez les valeurs maximales et minimales d'une plage, puis définissez la valeur d'avantage de chaque plage.
- Agrégation du type de remise du programme : Définit des dimensions d'agrégation personnalisées (ancrages) au-delà du regroupement Membre et Produit par défaut. Mappez les champs Journal des transactions avec des ancrages personnalisés (Ancre1, Ancre2, Ancre3) pour activer le suivi d'accumulation multidimensionnel par Région, Territoire, Canal ou d'autres critères métiers.
- Mappage des avantages du type de remise du programme : Mappages de champs entre les objets Journal des transactions et Avantage du type de remise du programme. Si les avantages varient selon les critères, par exemple Produit, Catégorie ou Région, utilisez ces mappages pour activer le suivi d'accumulation multidimensionnel dans Data Cloud.
- Filtre Type de remise du programme : Règles qui déterminent les transactions des membres éligibles pour les versements de remise. L'objet est également utilisé dans des définitions prédéfinies du moteur de traitement des données qui traitent les enregistrements du journal des transactions.
- Type de remise du programme Produit : Association d'enregistrements de produit à un enregistrement de type de remise du programme. Selon les produits exclus d'un type de remise ou inclus dans un type de remise, seuls les enregistrements de transaction des produits éligibles sont pris en compte pour le traitement des versements.
- Référence du type de remise du programme : Association de types de remise éligibles à un enregistrement cible pour des objets standard ou personnalisés. La Référence du type de remise du programme est un objet junction qui connecte un enregistrement Type de remise du programme intégrable à l'enregistrement d'un autre objet. Exemples d'objets cibles : Contrat, Opportunité, Devis, Commande et Contrat de vente.
- Conversion de l'unité de mesure : Informations sur l'unité de mesure utilisée dans les transactions, l'unité de mesure à utiliser pour les versements et le facteur de conversion. La Conversion d'unité de mesure est un objet de jonction entre Unité de mesure et Type de remise du programme.
Gestion des transactions et des calculs
Utilisez les objets suivants pour gérer les transactions, la logique d'agrégation et d'autres processus qui facilitent le calcul des versements :
- Journal des transactions : Les enregistrements de transaction des membres du programme de remise utilisés pour traiter les versements à la fin de chaque période. Vous pouvez ajouter des enregistrements de transaction au Journal des transactions à partir de systèmes externes, d'objets existants ou de réclamations soumises par des partenaires.
- Document reçu : Les fichiers CSV qui contiennent les réclamations soumises par des partenaires via le site Experience Cloud. Ces réclamations sont validées, puis converties en enregistrements Journal des transactions pour le traitement des versements.
Suivi des accumulations
Utilisez les objets suivants pour suivre les passifs financiers comptabilisés pour des programmes de remise avant le versement réel :
- Période d'accumulation du programme de remise : Périodes pour lesquelles les accumulations sont calculées en fonction de la fréquence d'accumulation définie dans le programme. Pour une fréquence d'accumulation mensuelle dans un programme annuel, cet objet contient 12 enregistrements de période d'accumulation.
- Accumulation du membre du programme de remise : Montant d'accumulation agrégé calculé pour un membre pour une période d'accumulation spécifique dans tous les types de remise.
- Type de remise du programme Cumul : Montant d'accumulation calculé pour un participant pour une période d'accumulation spécifique, avec des lignes séparées pour chaque type de remise. Les valeurs de toutes les lignes sont agrégées sur une seule ligne dans l'objet Accumulation du membre du programme de remise.
- Type de remise du programme Source : Montant d'accumulation calculé sur la base des données de transaction traitées via le moteur Data Cloud. Ces enregistrements sont synchronisés depuis Data Cloud vers Salesforce Core pendant l'exécution du Moteur de traitement des données Post-traitement (génération de sources).
- Ajustement d'accumulation du membre du programme de remise : Ajustements manuels apportés aux enregistrements d'exercice des membres par les équipes financières pour tenir compte des modifications ou des corrections apportées au milieu de la période.
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