Modello di dati avanzato di Gestione sconti e accumulo
Informazioni sugli oggetti del modello di dati Gestione sconti e accumulo Advanced.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Gestione sconti e accumulo Advanced abilitata. |
L'architettura avanzata introduce un modello di dati specializzato per collegare Salesforce Core a Data Cloud:
- Entità principali: Oggetti come Periodo di accumulo del programma di sconti e Fonte di accumulo memorizzano i risultati calcolati finali per i rapporti finanziari.
- Oggetti data lake (DLO): I metadati inseriti (meta regola, meta input) e i dati delle transazioni risiedono in Data Cloud per l'elaborazione ad alta velocità.
- Tipo di esecuzione: Un nuovo campo nel programma di sconti determina se il programma utilizza la logica "Classic" o il motore "Advanced" di Data Cloud.
Definizione di una struttura di incentivi
Utilizzare questi oggetti per progettare il framework:
- Programma di sconti: Nome, descrizione, frequenza di versamento e validità di un programma di sconti. È un oggetto di livello massimo che condivide una relazione principale-dettaglio con gli oggetti Periodo di pagamento programma di sconti, Membro programma di sconti e Tipo programma di sconti.
- Periodo di versamento del programma di sconti: Informazioni sulle date e i periodi per cui vengono calcolati i versamenti. La durata di un periodo di pagamento dipende dalla frequenza di pagamento e dalla validità di un programma. Per un programma mensile valido per un anno, questo oggetto contiene 12 record periodo di pagamento. Per una frequenza personalizzata, il numero di record è definito dall'utente.
- Membro del programma di sconti: Informazioni sugli account iscritti a un programma di sconti come membri. Le transazioni dei record dei membri attivi sono idonee per i calcoli dei versamenti. Account è un oggetto di ricerca in Membro del programma di sconti.
- Tipo di sconto del programma: Informazioni sul tipo di incentivi offerti tramite un programma di sconti. Un record tipo di sconto include informazioni sul tipo di pagamento offerto, sul modo in cui vengono aggregate le transazioni e sul modo in cui vengono calcolati i versamenti.
Aggiunta di granularità agli incentivi
Utilizzare questi oggetti per definire i dettagli e le regole granulari:
- Vantaggio del tipo di sconto del programma: Informazioni sulla soglia di raggiungimento dello sconto per un membro. Decidere i valori massimi e minimi di un intervallo e quindi definire il valore del vantaggio per ogni intervallo.
- Aggregazione tipo di sconto del programma: Definisce dimensioni di aggregazione personalizzate (anchor) oltre il raggruppamento predefinito Membro e Prodotto. Mappa i campi Libro giornale delle transazioni ad anchor personalizzati (Anchor1, Anchor2, Anchor3) per abilitare il tracciamento dell'accumulo multidimensionale per regione, territorio, canale o altri criteri aziendali.
- Mappatura dei vantaggi del tipo di sconto del programma: Mappature dei campi tra gli oggetti Libro giornale delle transazioni e Vantaggio tipo di sconto del programma. Se i vantaggi variano in base a criteri come Prodotto, Categoria o Regione, utilizzare queste mappature per abilitare il tracciamento dell'accumulo multidimensionale in Data Cloud.
- Filtro Tipo di sconto del programma: Regole che determinano le transazioni dei membri idonei per il versamento degli sconti. L'oggetto viene utilizzato anche nelle definizioni predefinite del Motore di elaborazione dati che elaborano i record del libro giornale delle transazioni.
- Tipo di sconto del programma Prodotto: Associazione dei record prodotto a un record tipo di sconto del programma. In base ai prodotti esclusi da o inclusi in un tipo di sconto, solo i record transazione per i prodotti idonei vengono considerati per l'elaborazione del pagamento.
- Riferimento tipo di sconto del programma: Associazione di tipi di sconto idonei a un record target per oggetti standard o personalizzati. Il riferimento al tipo di sconto del programma è un oggetto-nodo che collega un record Tipo di sconto del programma integrabile con il record di un altro oggetto. Esempi di oggetti di destinazione: Contratto, Opportunità, Preventivo, Ordine e Accordo commerciale.
- Conversione unità di misura: Informazioni sull'unità di misura utilizzata nelle transazioni, sull'unità di misura da utilizzare per i versamenti e sul fattore di conversione. La conversione dell'unità di misura è un oggetto-nodo tra l'unità di misura e il tipo di sconto del programma.
Gestione di transazioni e calcoli
Utilizzare questi oggetti per gestire le transazioni, la logica di aggregazione e altri processi che consentono di calcolare i versamenti:
- Libro giornale delle transazioni: Record transazione dei membri del programma di sconti utilizzati per l'elaborazione dei versamenti alla fine di ogni periodo. È possibile aggiungere record transazione al Libro giornale delle transazioni da sistemi esterni, da oggetti esistenti o da richieste inviate da partner.
- Documento ricevuto: File CSV contenenti richieste inviate da partner tramite il sito Experience Cloud. Queste richieste vengono convalidate e quindi convertite in record Libro giornale delle transazioni per l'elaborazione del pagamento.
Tracciamento degli accumuli
Utilizzare questi oggetti per tenere traccia delle passività finanziarie riconosciute per i programmi di sconti prima che si verifichi il pagamento effettivo:
- Periodo di accumulo del programma di sconti: Periodi di tempo per i quali gli accumuli vengono calcolati in base alla frequenza di accumulo definita nel programma. Per una frequenza di accumulo mensile in un programma annuale, questo oggetto contiene 12 record periodo di accumulo.
- Accumulo membro del programma di sconti: Ammontare di accumulo aggregato calcolato per un membro per un periodo di accumulo specifico in tutti i tipi di sconto.
- Accumulo tipo di sconto del programma: Ammontare di accumulo calcolato per un membro per un periodo di accumulo specifico, con righe separate per ogni tipo di sconto. I valori di tutte le righe vengono aggregati in un'unica riga nell'oggetto Accumulo membro del programma di sconti.
- Fonte di accumulo del tipo di sconto del programma: Ammontare dell'accumulo calcolato in base ai dati delle transazioni elaborati tramite il motore Data Cloud. Questi record vengono sincronizzati di nuovo da Data Cloud a Salesforce Core durante l'esecuzione del MED di post-elaborazione (generazione fonte).
- Rettifica accumulo membro del programma di sconti: Rettifiche manuali apportate ai record di accumulo dei membri dai team finanziari per tenere conto delle modifiche o delle correzioni di metà periodo.
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