리베이트 및 누적 관리 고급 데이터 모델
리베이트 및 누적 관리 고급 데이터 모델의 개체에 대해 알아봅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: 리베이트 및 누적 관리 고급 기능이 활성화된 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition. |
고급 아키텍처는 Salesforce Core와 Data Cloud 연결을 위한 특수 데이터 모델을 도입합니다.
- 핵심 엔티티: 리베이트 프로그램 누적 기간 및 누적 소스와 같은 개체는 재무 보고를 위해 계산된 최종 결과를 저장합니다.
- 데이터 레이크 개체(DLO): 수집된 메타데이터(규칙 메타, 입력 메타) 및 트랜잭션 데이터는 고속 처리를 위해 Data Cloud에 있습니다.
- 실행 유형: 리베이트 프로그램의 새 필드에 따라 프로그램에서 "Classic" 논리 또는 "Advanced" Data Cloud 엔진을 사용하는지 여부가 결정됩니다.
인센티브 구조 정의
다음 개체를 사용하여 프레임워크를 설계합니다.
- 리베이트 프로그램: 리베이트 프로그램의 이름, 설명, 지급 주기, 유효 기간입니다. 이는 리베이트 프로그램 지급 기간, 리베이트 프로그램 구성원, 리베이트 프로그램 유형 개체와 기본-세부 사항 관계를 공유하는 최상위 개체입니다.
- 리베이트 프로그램 지급 기간: 지급이 계산되는 날짜 및 기간에 대한 정보입니다. 지급 기간의 기간은 프로그램의 지급 빈도 및 유효 기간에 따라 다릅니다. 1년 동안 유효한 월간 프로그램의 경우 이 개체에 지급 기간 레코드 12개가 포함됩니다. 사용자 정의 빈도의 경우 레코드 수는 사용자 정의입니다.
- 리베이트 프로그램 멤버: 리베이트 프로그램에 구성원으로 등록된 계정에 대한 정보입니다. 활성 구성원 레코드의 트랜잭션은 지급 계산에 적합합니다. 계정은 리베이트 프로그램 구성원의 조회 개체입니다.
- 리베이트 프로그램 유형: 리베이트 프로그램을 통해 제공되는 인센티브 유형에 대한 정보입니다. 리베이트 유형 레코드에는 제공되는 지급 유형, 트랜잭션 집계 방법, 지급 계산 방법에 대한 정보가 포함됩니다.
인센티브에 세분화 추가
다음 개체를 사용하여 세부 사항 및 규칙을 정의합니다.
- 리베이트 프로그램 유형별 보상: 구성원에 대한 리베이트 달성률 임계값 정보입니다. 범위에 대한 최대값 및 최소값을 결정한 다음, 각 범위에 대한 보상 값을 정의합니다.
- 리베이트 프로그램 유형 집계: 기본 구성원 및 제품 그룹화 외에 사용자 정의 집계 차원(앵커)을 정의합니다. 거래 저널 필드를 사용자 정의 앵커(앵커 1, 앵커 2, 앵커 3)에 매핑하여 지역, 영역, 채널 또는 기타 비즈니스 기준별로 다차원적 누적 추적을 활성화합니다.
- 리베이트 프로그램 유형별 보상 매핑: 트랜잭션 저널 및 리베이트 프로그램 유형 보상 개체 간 필드 매핑 제품, 범주 또는 지역과 같은 기준에 따라 혜택이 다를 경우 해당 매핑을 사용하여 Data Cloud에서 다차원적 누적 추적을 활성화합니다.
- 리베이트 프로그램 유형별 필터: 리베이트 지급에 적격한 구성원 트랜잭션을 결정하는 규칙입니다. 개체는 트랜잭션 저널 레코드를 처리하는 사전 정의된 데이터 처리 엔진 정의에도 사용됩니다.
- 리베이트 프로그램 유형 제품: 제품 레코드와 리베이트 프로그램 유형 레코드의 연결입니다. 리베이트 유형에서 제외되거나 포함된 제품을 기반으로 지급 처리에 적격 제품의 트랜잭션 레코드만 고려됩니다.
- 리베이트 프로그램 유형 참조: 표준 또는 사용자 정의 개체의 대상 레코드와 적격 리베이트 유형 연결 리베이트 프로그램 유형 참조는 통합 가능한 리베이트 프로그램 유형 레코드와 다른 개체의 레코드를 연결하는 접속 개체입니다. 대상 개체의 예: 계약, 기회, 견적, 주문, 판매 협약
- 측정 단위 변환: 트랜잭션에 사용되는 측정 단위, 지급에 사용할 측정 단위, 변환 계수에 대한 정보입니다. 측정 단위 변환은 측정 단위 및 리베이트 프로그램 유형 간의 접속 개체입니다.
트랜잭션 및 계산 관리
다음 개체를 사용하여 트랜잭션, 집계 논리 및 지급 계산에 도움이 되는 기타 프로세스를 관리합니다.
- 트랜잭션 저널: 각 기간 종료 시 지급 처리에 사용되는 리베이트 프로그램 구성원의 트랜잭션 레코드입니다. 외부 시스템, 기존 개체 또는 파트너가 제출한 청구에서 트랜잭션 레코드를 트랜잭션 저널에 추가할 수 있습니다.
- 수신 문서: Experience Cloud 사이트를 통해 파트너가 제출한 청구가 포함된 CSV 파일입니다. 이러한 클레임은 확인된 다음, 지급 처리를 위해 트랜잭션 저널 레코드로 전환됩니다.
누적 추적
다음 개체를 사용하여 실제 지급이 발생하기 전에 리베이트 프로그램에 대해 인식된 금융 부채를 추적합니다.
- 리베이트 프로그램 누적 기간: 프로그램에 정의된 누적 주기를 기반으로 누적이 계산되는 기간입니다. 매년 프로그램의 월별 누적 주기의 경우 이 개체에 누적 기간 레코드 12개가 포함됩니다.
- 리베이트 프로그램 멤버 누적: 모든 리베이트 유형 전반에서 특정 누적 기간 동안 구성원에 대해 계산된 집계된 누적 금액입니다.
- 리베이트 프로그램 유형별 필터: 각 리베이트 유형에 대해 별도의 행을 사용하여 특정 누적 기간 동안 구성원에 대해 계산된 누적 금액입니다. 모든 행의 값이 리베이트 프로그램 구성원 누적 개체의 단일 행에 집계됩니다.
- 리베이트 프로그램 유형 누적 소스: Data Cloud 엔진을 통해 처리된 트랜잭션 데이터를 기반으로 계산된 누적 금액입니다. 해당 레코드는 처리 후(소스 생성) DPE 실행 중 Data Cloud에서 Salesforce Core로 다시 동기화됩니다.
- 리베이트 프로그램 구성원 누적 조정: 재무 팀이 구성원 누적 레코드를 수동으로 조정하여 중간 기간 변경 사항 또는 수정 사항을 고려합니다.
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