Modelo de dados avançado de Gerenciamento de reembolso e acúmulo
Aprenda mais sobre os objetos no modelo de dados Gerenciamento de desconto e acúmulo avançado.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Desconto e Gerenciamento avançado de acúmulo habilitadas. |
A arquitetura avançada introduz um modelo de dados especializado para conectar o Salesforce Core ao Data Cloud:
- Entidades principais: Objetos como Período de acúmulo do programa de reembolso e Origem de acúmulo armazenam os resultados finais calculados para relatório financeiro.
- Objetos do Data Lake (DLOs): Metadados ingeridos (Meta da regra, Meta da entrada) e dados da transação residem no Data Cloud para processamento de alta velocidade.
- Tipo de execução: Um novo campo no Programa de reembolso determina se o programa usa a lógica "Classic" ou o mecanismo do Data Cloud "Advanced".
Definir uma estrutura de incentivo
Use estes objetos para projetar a estrutura:
- Programa de reembolso: Nome, descrição, frequência de pagamento e validade de um programa de desconto. É um objeto de nível superior que compartilha um relacionamento principal-detalhes com os objetos Período de pagamento do programa de desconto, Membro do programa de desconto e Tipo do programa de desconto.
- Período de pagamento do programa de descontos: Informações sobre datas e períodos para os quais os pagamentos são calculados. A duração de um período de pagamento depende da frequência e da validade do pagamento de um programa. Para um programa mensal válido por um ano, esse objeto contém 12 registros de período de pagamento. Para uma frequência personalizada, o número de registros é definido pelo usuário.
- Membro do programa de reembolso: Informações sobre as contas inscritas em um programa de desconto como membros. As transações de registros de membro ativos são elegíveis para cálculos de pagamento. Conta é um objeto de pesquisa no Membro do programa de descontos.
- Tipo de reembolso do programa: Informações sobre o tipo de incentivos oferecidos por meio de um programa de desconto. Um registro de tipo de desconto inclui informações sobre qual tipo de pagamento é oferecido, como as transações são agregadas e como os pagamentos são calculados.
Adicionar granularidade a incentivos
Use estes objetos para definir os detalhes granulares e regras:
- Benefício do tipo de reembolso do programa: Informações do limite de obtenção de reembolso para um membro. Decida os valores máximo e mínimo para um intervalo e defina o valor do benefício para cada intervalo.
- Agregação de tipo de reembolso do programa: Define dimensões de agregação personalizadas (âncoras) além do agrupamento de Produto e Membro padrão. Mapeie os campos do Diário de transação para âncoras personalizadas (Anchor1, Anchor2, Anchor3) para habilitar o rastreamento de acúmulo multidimensional por região, território, canal ou outros critérios de negócios.
- Mapeamento de benefício do tipo de reembolso do programa: Mapeamentos de campo entre os objetos Diário da transação e Benefício do tipo de desconto do programa. Se os benefícios variarem de acordo com critérios, como Produto, Categoria ou Região, use esses mapeamentos para habilitar o rastreamento de acúmulo multidimensional no Data Cloud.
- Filtro de tipo de reembolso do programa: Regras que determinam transações de membro elegíveis para pagamentos de desconto. O objeto também é usado em definições predefinidas do mecanismo de processamento de dados que processam os registros do diário da transação.
- Produto do tipo de reembolso do programa: Associação de registros de produto com um registro de tipo de desconto do programa. Com base nos produtos excluídos ou incluídos em um tipo de desconto, apenas registros de transação para produtos elegíveis são considerados para processamento de pagamento.
- Referência de tipo de reembolso do programa: Associação de tipos de desconto elegíveis com um registro de destino para objetos padrão ou personalizados. A Referência de tipo de reembolso do programa é um objeto de junção que conecta um registro de Tipo de reembolso do programa integrável ao registro de outro objeto. Exemplos de objetos de destino: Contrato, Oportunidade, Cotação, Pedido e Acordo de vendas.
- Conversão da unidade de medida: Informações sobre a unidade de medida usada em transações, a unidade de medida a ser usada para pagamentos e o fator de conversão. A Conversão da unidade de medida é um objeto de junção entre a unidade de medida e o Tipo de desconto do programa.
Gerenciar transações e cálculos
Use estes objetos para gerenciar transações, lógica de agregação e outros processos que ajudam a calcular pagamentos:
- Diário de transação: Registros de transação de membros do programa de desconto usados para processar pagamentos no fim de cada período. Você pode adicionar registros de transação ao Diário da transação de sistemas externos, de objetos existentes ou de reivindicações enviadas por parceiros.
- Documento recebido: Arquivos CSV que contêm declarações enviadas por parceiros por meio do site do Experience Cloud. Essas reivindicações são validadas e então convertidas em registros de Diário da transação para processamento de pagamento.
Rastrear acúmulos
Use estes objetos para rastrear passivos financeiros reconhecidos para programas de desconto antes que o pagamento real ocorra:
- Período de acúmulo do programa de descontos: Períodos para os quais os acúmulos são calculados com base na frequência de acúmulo definida no programa. Para uma frequência de acúmulo mensal em um programa anual, esse objeto contém 12 registros de período de acúmulo.
- Acúmulo de membros do programa de descontos: Valor cumulativo agregado calculado para um membro para um período cumulativo específico em todos os tipos de desconto.
- Acúmulo do tipo de reembolso do programa: Valor de acúmulo calculado para um membro para um período de acúmulo específico, com linhas separadas para cada tipo de desconto. Os valores de todas as linhas são agregados em uma única linha no objeto Acúmulo do membro do programa de descontos.
- Origem de acúmulo do tipo de reembolso do programa: Valor de acúmulo calculado com base nos dados da transação processados por meio do mecanismo do Data Cloud. Esses registros são sincronizados de volta do Data Cloud para o Salesforce Core durante a execução de DPE de Pós-processamento (Geração de origem).
- Ajuste de acúmulo do membro do programa de descontos: Os ajustes manuais feitos nos registros de acúmulo do membro por equipes financeiras para levar em conta alterações ou correções no meio do período.
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