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GestiĆ³n de ingresos de canal
Funciones clave en GestiĆ³n avanzada de reembolsos y acumulaciĆ³n

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Funciones clave en GestiĆ³n avanzada de reembolsos y acumulaciĆ³n

Los usuarios avanzados incluyen administradores, gestores de programas de reembolsos, usuarios socios, gestores de cuentas clave y el equipo financiero. Los administradores configuran funciones. Los gestores de programas de reembolso diseƱan los programas de reembolso y sus incentivos basƔndose en requisitos proporcionados por ventas y finanzas. Los usuarios socios son beneficiarios de programas de descuentos e inscrƭbase en programas para maximizar sus beneficios obteniendo los mejores incentivos. Los gestores de cuentas clave crean incentivos para sus cuentas dentro del proceso de ventas para aumentar los ingresos. El equipo financiero realiza un seguimiento de los pagos y las aprobaciones de pagos e incentivos, ayuda con las auditorƭas y mantiene la cartera de negocios.

Ediciones necesarias

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition que tienen GestiĆ³n de reembolsos y acumulaciĆ³n avanzada activada.

Administradores

  • Aplique tĆ©cnicas de integraciĆ³n para importar datos de transacciones desde sistemas externos en un objeto personalizado en la organizaciĆ³n de Salesforce o para rellenar directamente registros del Diario de transacciones.
  • Configure configuraciones de organizaciĆ³n, como procesos de aprobaciĆ³n, y otorgue a los socios acceso para ver detalles de programa y acumulaciĆ³n en el sitio de Experience Cloud.
  • Consulte a ejecutivos de ventas y gestores de programas de reembolsos y personalice flujos de trabajo para cĆ”lculos de acumulaciĆ³n de reembolsos.
  • Configure objetos, modifique formatos de pĆ”gina y diseƱe procesos automatizados para mejorar la experiencia de gestores de cuentas y socios.

Gestores de programas de descuentos

  • DiseƱe programas de reembolso e inscriba miembros.
  • Defina criterios de aptitud, umbrales de beneficios y parĆ”metros de cĆ”lculo para mĆŗltiples tipos de reembolso.
  • Realice un seguimiento de los datos de cuentas para ofrecer reembolsos basĆ”ndose en patrones de compra.
  • Consulte a los equipos financieros y realice un seguimiento de los cĆ”lculos de acumulaciĆ³n para garantizar un seguimiento preciso de la responsabilidad financiera.

Usuarios de socio

  • Alinee con condiciones de reembolso para desbloquear mayores beneficios para objetivos de mayor cantidad o ingresos.
  • Vea y realice un seguimiento de importes devengados en el sitio de Experience Cloud y obtenga perspectivas sobre obligaciones financieras reconocidas para sus transacciones.

Gestores de cuentas clave

  • Realice un seguimiento de las acumulaciones para comprender las obligaciones financieras.
  • Realice un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de ventas por parte de los socios, supervise previsiones de cuentas y proponga incentivos.
  • Identifique productos, territorios y segmentos del sector de alto rendimiento y bajo rendimiento y cree requisitos para la creaciĆ³n de programas e incentivos especĆ­ficos de socios.

Finanzas

  • Supervise las acumulaciones para comprender las obligaciones financieras.
  • Revise y apruebe programas de reembolso.
  • Revise y apruebe importes devengados calculados.
  • Ajuste los importes acumulados utilizando registros de ajuste devengados.
 
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