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Gestione del reddito del canale
Ruoli chiave nella gestione avanzata degli sconti e degli accumuli

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Ruoli chiave nella gestione avanzata degli sconti e degli accumuli

Gli utenti avanzati includono amministratori, responsabili del programma di sconti, utenti partner, responsabili account chiave e team finanziario. Gli amministratori impostano e configurano le funzioni. I responsabili del programma di sconti progettano i programmi di sconti e i relativi incentivi in base ai requisiti forniti dalle vendite e dalla finanza. Gli utenti partner sono beneficiari di programmi di sconti e si iscrivono a programmi per massimizzare i loro profitti ottenendo i migliori incentivi. I responsabili account chiave creano incentivi per i loro account all'interno del processo di vendita per aumentare il reddito. Il team finanziario tiene traccia dei pagamenti e delle approvazioni dei pagamenti e degli incentivi, aiuta con gli audit e mantiene il portafoglio clienti.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Gestione sconti e accumulo Advanced abilitata.

Amministratori

  • Applicare tecniche di integrazione per importare i dati delle transazioni da sistemi esterni in un oggetto personalizzato nell'organizzazione Salesforce o per compilare direttamente i record Libro giornale delle transazioni.
  • Impostare le configurazioni dell'organizzazione, ad esempio i processi di approvazione, e concedere ai partner l'accesso per visualizzare i dettagli del programma e dell'accumulo nel sito Experience Cloud.
  • Consultare i responsabili vendite e del programma di sconti e personalizzare i flussi di lavoro per i calcoli dell'accumulo degli sconti.
  • Configurare gli oggetti, modificare i layout di pagina e progettare processi automatici per migliorare l'esperienza di responsabili account e partner.

Responsabili del programma di sconti

  • Progettare programmi di sconti e iscrivere i membri.
  • Definire i criteri di idoneità, le soglie dei vantaggi e i parametri di calcolo per più tipi di sconti.
  • Tenere traccia dei dati degli account per offrire sconti in base agli schemi di acquisto.
  • Consultare i team finanziari e tenere traccia dei calcoli di accumulo per garantire un tracciamento preciso delle responsabilità finanziarie.

Utenti partner

  • Allinearsi alle condizioni degli sconti per ottenere vantaggi più elevati per target di quantità o reddito più elevati.
  • Visualizzare e tenere traccia degli importi degli accumuli nel sito Experience Cloud e ottenere approfondimenti sulle passività finanziarie riconosciute per le loro transazioni.

Responsabili account chiave

  • Tenere traccia degli accantonamenti per comprendere le passività finanziarie.
  • Monitorare la conformità dei partner agli accordi commerciali, monitorare le previsioni account e proporre incentivi.
  • Identificare prodotti, territori e segmenti di settore con prestazioni elevate e basse e creare requisiti per la creazione di programmi e incentivi specifici per i partner.

Finanza

  • Monitorare gli accantonamenti per comprendere le passività finanziarie.
  • Rivedere e approvare i programmi di sconti.
  • Rivedere e approvare gli importi di accumulo calcolati.
  • Rettificare gli importi accumulati utilizzando i record di rettifica per accumulo.
 
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