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チャネル収益管理
リベートおよび獲得管理アドバンスでの重要な役割

リベートおよび獲得管理アドバンスでの重要な役割

リベートおよび獲得管理 Advanced ユーザーには、システム管理者、リベートプログラムマネージャー、パートナーユーザー、主要取引先マネージャー、財務チームが含まれます。システム管理者は機能を設定します。リベートプログラムマネージャーは、営業および財務部門から提供された要件に基づいてリベートプログラムとそのインセンティブを設計します。パートナーユーザーはリベートプログラムの受取人であり、最適なインセンティブを獲得して利益を最大化するプログラムに登録します。主要取引先マネージャーは、セールスプロセス内で取引先用のインセンティブを作成し、収益を増加します。財務チームは、支払と、支払およびインセンティブの承認を追跡し、監査をサポートして、クライアントリストを維持します。

必要なエディション

使用可能なエディション: リベートおよび獲得管理の高度な機能が有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。

システム管理者

  • 外部システムの取引データを Salesforce 組織のカスタムオブジェクトにインポートするか取引記録レコードに直接入力するためのインテグレーション技法を適用します。
  • 承認プロセスなどの組織設定を定義し、Experience Cloud サイトでプログラムと獲得の詳細を表示するためのアクセス権をパートナーに付与します。
  • 営業エグゼクティブやリベートプログラムマネージャーと相談し、リベート発生の計算のワークフローをカスタマイズします。
  • オブジェクトを設定し、ページレイアウトを編集し、自動化プロセスを設計して取引先マネージャーとパートナーの環境を強化します。

リベートプログラムマネージャー

  • リベートプログラムを設計し、メンバーを登録します。
  • さまざまなリベート種別の対象資格基準、報奨金のしきい値、計算パラメーターを定義します。
  • 取引先データを追跡し、購入パターンに基づいてリベートを提供します。
  • 財務チームと相談し、発生計算を追跡して、正確な金融負債追跡を確保します。

パートナーユーザー

  • 数量または収益目標を高めてより大きな報奨金が得られるようにリベート条件と一致させます。
  • Experience Cloud サイトで発生金額を表示および追跡し、取引で認識された金融負債に関するインサイトを取得します。

主要取引先マネージャー

  • 発生を追跡して金融負債を把握します。
  • パートナーが販売計画に準拠していることを追跡し、取引先販売予測を監視して、インセンティブを提案します。
  • 高パフォーマンスおよび低パフォーマンスの商品、テリトリー、および業種セグメントを特定し、パートナー固有のプログラムとインセンティブを作成するための要件を作成します。

財務

  • 発生を監視して金融負債を把握します。
  • リベートプログラムを確認し、承認します。
  • 計算済み発生金額を確認して承認します。
  • 発生調整レコードを使用して発生金額を調整します。
 
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