Loading
Omzetbeheer voor kanalen
Belangrijke rollen in Kortings- en periodebeheer Geavanceerd

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Omzetbeheer voor kanalen

Belangrijke rollen in Kortings- en periodebeheer Geavanceerd

Tot de geavanceerde gebruikers van Kortings- en periodebeheer behoren beheerders, managers van kortingsprogramma's, partnergebruikers, belangrijke accountmanagers en het financiële team. Beheerders stellen voorzieningen in en configureren deze. Managers van kortingsprogramma's ontwerpen de kortingsprogramma's en hun incentives op basis van vereisten van verkoop en financiën. Partnergebruikers zijn begunstigden van kortingsprogramma's en schrijven zich in voor programma's om hun winst te maximaliseren door de beste incentives te krijgen. Belangrijke accountmanagers creëren incentives voor hun accounts binnen het verkoopproces om de omzet te verhogen. Het financiële team houdt betalingen en goedkeuringen van betalingen en incentives bij, helpt bij controles en houdt de klantenbestand bij.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition waarvoor Kortings- en periodebeheer Advanced is ingeschakeld.

Beheerders

  • Pas integratietechnieken toe om transactiegegevens uit externe systemen te importeren in een aangepast object in de Salesforce-organisatie of om transactiejournaalrecords rechtstreeks in te vullen.
  • Stel organisatieconfiguraties in, zoals goedkeuringsprocessen, en verleen partners toegang om programma- en opbouwdetails weer te geven in de Experience Cloud-site.
  • Raadpleeg verkoopmanagers en managers van kortingsprogramma's en pas werkstromen aan voor berekeningen van kortingsaangroei.
  • Configureer objecten, bewerk paginalay-outs en ontwerp geautomatiseerde processen om de ervaring van accountmanagers en partners te verbeteren.

Managers van kortingsprogramma's

  • Ontwerp kortingsprogramma's en schrijf leden in.
  • Definieer subsidiabiliteitscriteria, uitkeringsdrempels en berekeningsparameters voor meerdere kortingstypen.
  • Houd accountgegevens bij om kortingen aan te bieden op basis van aankooppatronen.
  • Raadpleeg financiële teams en houd berekeningen bij om nauwkeurige financiële verplichtingen bij te houden.

Partnergebruikers

  • Stem af op kortingsvoorwaarden om meer voordelen te ontgrendelen voor doelen voor hogere hoeveelheid of omzet.
  • Bekijk en volg opbouwbedragen op de Experience Cloud-site en krijg insights in financiële verplichtingen die zijn opgenomen voor hun transacties.

Belangrijke accountmanagers

  • Houd opbouw bij om inzicht te krijgen in de financiële verplichtingen.
  • Houd naleving van verkoopovereenkomsten bij, bewaak accountprognoses en stel incentives voor.
  • Identificeer goed presterende en slecht presterende producten, territoria en industriesegmenten en stel vereisten op voor het samenstellen van partnerspecifieke programma's en incentives.

Financiën

  • Bewaak de opbouw om inzicht te krijgen in de financiële verplichtingen.
  • Controleer en keur kortingsprogramma's goed.
  • Berekende opbouwbedragen controleren en goedkeuren.
  • Pas opgebouwde bedragen aan met behulp van records voor aanpassing van periode.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article