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Gerenciamento de receita de canal
Papéis principais no Gerenciamento de desconto e acúmulo avançado

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Papéis principais no Gerenciamento de desconto e acúmulo avançado

Os usuários avançados de Gerenciamento de desconto e acúmulo incluem administradores, gerentes do programa de desconto, usuários parceiros, gerentes de conta-chave e a equipe financeira. Os administradores configuram e configuram recursos. Os gerentes do programa de reembolso projetam os programas de reembolso e seus incentivos com base nos requisitos fornecidos por vendas e financeiros. Os usuários parceiros são beneficiários de programas de desconto e se inscrevem em programas para maximizar seus lucros obtendo os melhores incentivos. Os gerentes de conta-chave criam incentivos para suas contas no processo de vendas para aumentar a receita. A equipe financeira rastreia pagamentos e aprovações de pagamentos e incentivos, ajuda com auditorias e mantém o livro de negócios.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Desconto e Gerenciamento avançado de acúmulo habilitadas.

Administradores

  • Aplique técnicas de integração para importar dados da transação de sistemas externos para um objeto personalizado na organização do Salesforce ou para preencher diretamente os registros do Diário de transação.
  • Configure configurações da organização, como processos de aprovação, e conceda aos parceiros acesso para visualizar detalhes do programa e da acúmulo no site do Experience Cloud.
  • Consulte executivos de vendas e gerentes do programa de desconto e personalize fluxos de trabalho para cálculos de acúmulo de desconto.
  • Configure objetos, edite layouts de página e projete processos automatizados para aprimorar a experiência de gerentes de conta e parceiros.

Gerentes do programa de reembolso

  • Projete programas de desconto e inscreva membros.
  • Defina critérios de elegibilidade, limites de benefício e parâmetros de cálculo para vários tipos de desconto.
  • Acompanhe os dados da conta para oferecer descontos com base nos padrões de compra.
  • Consulte as equipes financeiras e acompanhe os cálculos de acúmulo para garantir o rastreamento preciso do passivo financeiro.

Usuários parceiros

  • Alinhe-se aos termos de desconto para desbloquear benefícios maiores para metas de receita ou quantidade mais altas.
  • Visualize e rastreie valores de acúmulo no site do Experience Cloud e obtenha percepções sobre passivos financeiros reconhecidos para suas transações.

Gerentes de conta-chave

  • Acompanhe acúmulos para entender os passivos financeiros.
  • Acompanhe a conformidade do parceiro com acordos de vendas, monitore previsões da conta e sugira incentivos.
  • Identifique produtos, territórios e segmentos do setor com alto e baixo desempenho e crie requisitos para criar programas e incentivos específicos do parceiro.

Financeiro

  • Monitore acúmulos para entender os passivos financeiros.
  • Revise e aprove programas de desconto.
  • Revise e aprove os valores acumulados calculados.
  • Ajuste os valores acumulados usando registros de ajuste de acúmulo.
 
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