Loading
Управление доходом канала
Ключевые роли в управлении ретро-скидками и накоплением расширены

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Управление доходом канала

Ключевые роли в управлении ретро-скидками и накоплением расширены

Продвинутыми пользователями управления ретро-скидками и накоплением являются администраторы, менеджеры программ ретро-скидок, пользователи-партнеры, ключевые менеджеры организаций и финансовая группа. Администраторы настраивают и настраивают функции. Менеджеры программы ретро-скидок разрабатывают программы ретро-скидок и их мотивации на основе требований, предоставленных отделом продаж и финансов. Пользователи-партнеры являются бенефициарами программ ретро-скидок и регистрируются в программах для получения максимальной прибыли, получая лучшие стимулы. Ключевые менеджеры организации создают мотивации для своих организаций в процессе продаж, чтобы увеличить доход. Финансовая группа отслеживает платежи и утверждения платежей и поощрений, помогает с аудитами и ведет коммерческую книгу.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с расширенными функциями управления ретро-скидками и начислениями.

Администраторы

  • Примените методы интеграции либо для импорта данных транзакций из внешних систем в настраиваемый объект в организации Salesforce, либо для прямого заполнения записей журнала транзакций.
  • Настройте конфигурации организации, например, процессы утверждения, и предоставьте партнерам доступ для просмотра сведений о программе и накоплении на сайте Experience Cloud.
  • Обратитесь к менеджерам по продажам и менеджерам программ ретро-скидок и настройте бизнес-правила для расчета начисления ретро-скидок.
  • Настройте объекты, измените макеты страниц и создайте автоматические процессы для улучшения взаимодействия менеджеров организаций и партнеров.

Менеджеры программы ретро-скидок

  • Создайте программы ретро-скидок и зарегистрируйте участников.
  • Определите критерии права, пороги льгот и параметры расчета для нескольких типов ретро-скидок.
  • Отслеживайте данные организации для предложения ретро-скидок на основе схем покупки.
  • Обратитесь к финансовым группам и отслеживайте расчеты начисления, чтобы обеспечить точное отслеживание финансовых обязательств.

Пользователи-партнеры

  • Согласуйте условия ретро-скидки, чтобы разблокировать более высокие преимущества для большего количества или целей дохода.
  • Просматривайте и отслеживайте суммы начисления на сайте Experience Cloud и получайте важные данные о финансовых обязательствах, признанных за их транзакции.

Ключевые менеджеры организации

  • Отслеживайте начисления для понимания финансовых обязательств.
  • Отслеживайте соответствие партнеров договорам продажи, отслеживайте прогнозы организаций и предлагайте стимулы.
  • Определите высокопроизводительные и низкопроизводительные продукты, территории и сегменты отрасли и создайте требования для создания партнерских программ и стимулов.

Финансы

  • Отслеживайте начисления, чтобы понять финансовые обязательства.
  • Просмотрите и утвердите программы ретро-скидок.
  • Просмотрите и утвердите вычисленные суммы начисления.
  • Скорректируйте накопленные суммы посредством записей поправки начисления.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article