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渠道收入管理
返利和应计管理高级中的关键角色

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返利和应计管理高级中的关键角色

返利和应计管理高级用户包括管理员、返利项目经理、合作伙伴用户、主要客户经理和财务团队。管理员设置和配置功能。返利项目经理根据销售和财务部门提供的要求设计返利计划及其激励措施。合作伙伴用户是返利计划的受益者，并加入计划，通过获得最佳奖励来最大化他们的利润。主要客户经理在销售流程中为客户制定激励措施，以增加收入。财务团队跟踪付款和批准付款和奖励，帮助审计，并维护业务范围。

所需的 Edition

适用于：启用了返利和应计管理高级功能的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。

管理员

  • 应用集成技术，将交易数据从外部系统导入 Salesforce 组织的自定义对象，或直接填充交易日记帐记录。
  • 设置组织配置，例如审批流程，并授予合作伙伴在 Experience Cloud 站点中查看计划和应计详细信息的访问权限。
  • 请咨询销售主管和返利项目经理，并自定义返利累计计算的工作流。
  • 配置对象、编辑页面布局和设计自动化流程，以增强客户经理和合作伙伴的体验。

返利项目经理

  • 设计返利计划并注册成员。
  • 为多种返利类型定义资格标准、福利阈值和计算参数。
  • 跟踪客户数据，根据购买模式提供返利。
  • 请咨询财务团队并跟踪应计制计算，以确保准确的财务负债跟踪。

合作伙伴用户

  • 与返利条款保持一致，为更高的数量或收入目标释放更高的收益。
  • 在 Experience Cloud 站点上查看和跟踪应计金额，并深入了解交易确认的财务负债。

重要客户经理

  • 跟踪应计项目，以了解财务负债。
  • 跟踪合作伙伴对销售协议的遵守情况，监控客户预测，并提出奖励措施。
  • 确定高绩效和低绩效产品、区域和行业细分，并制定特定于合作伙伴的计划和奖励要求。

财务

  • 监控应计项目，以了解财务负债。
  • 审核并批准返利计划。
  • 审核并批准计算的应计金额。
  • 使用应计调整记录调整应计金额。
 
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