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通路收入管理
回扣和累積管理進階中的重要角色

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回扣和累積管理進階中的重要角色

「回扣與累積管理進階」使用者包括管理員、回扣計畫經理、合作夥伴使用者、重要帳戶管理員和財務小組。管理員可設定並設定功能。回扣計畫經理會根據銷售和財務所提供的需求,設計回扣計畫及其獎勵。合作夥伴使用者是回扣計畫的受益人,並註冊計畫以透過獲得最佳獎勵來最大化其利潤。重要帳戶管理員在銷售流程中為其帳戶建立獎勵,以增加收入。財務小組可追蹤付款與獎勵的付款與批准、協助進行稽核,並維護業務手冊。

必要版本

提供版本：已啟用「回扣」和「累積管理進階」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。

管理員

  • 套用整合技術可將外部系統的交易資料匯入 Salesforce 組織中的自訂物件,或直接填入「交易日誌」記錄。
  • 設定組織組態,例如批准流程,並授與合作夥伴在 Experience Cloud 網站中檢視計畫和累積詳細資料的存取權。
  • 諮詢銷售主管和回扣計畫經理,並自訂回扣累積計算的工作流程。
  • 設定物件、編輯版面配置和設計自動流程,以增強帳戶管理員和合作夥伴的體驗。

回扣計畫經理

  • 設計回扣計畫和註冊成員。
  • 針對多個回扣類型定義資格條件、福利值和計算參數。
  • 追蹤帳戶資料以根據購買模式提供回扣。
  • 諮詢財務小組並追蹤應付計算,以確保準確追蹤財務責任。

合作夥伴使用者

  • 與回扣條款保持一致,以為更高數量或收入目標獲得更高的福利。
  • 在 Experience Cloud 網站上檢視及追蹤累積金額,並深入瞭解針對其交易認可的財務負債。

重要帳戶管理員

  • 追蹤累積以瞭解財務負債。
  • 追蹤銷售協議的合作夥伴合規性、監視帳戶預測,並建議獎勵。
  • 識別績效優良與績效不佳的產品、區域範圍和產業區隔,並為制定合作夥伴特定計畫和獎勵建立需求。

金融

  • 監視累積以瞭解財務負債。
  • 檢閱並批准回扣計畫。
  • 檢閱並批准計算的應計金額。
  • 使用累積調整記錄調整應計金額。
 
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