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Gestión de ingresos de canal
Términos clave en Gestión de reembolsos y acumulación avanzada

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Términos clave en Gestión de reembolsos y acumulación avanzada

Revise la lista de términos clave en Gestión de reembolsos y acumulación avanzada con definiciones y ejemplos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition que tienen Gestión de reembolsos y acumulación avanzada activada.
Duración Definición Ejemplo
Programa de descuento Estructura de incentivos para recompensar a los socios por cumplir objetivos de ventas basándose en volumen de transacciones, ingresos, crecimiento y mucho más. Puede agregar miembros y tipos de reembolso a un programa y especificar la frecuencia de acumulación. Rayler Company desea crear un programa de reembolso para sus socios de canal basados en APAC. Crean un registro de Programa de descuentos denominado Incentivos para socios de APAC. El programa comienza el 1 de enero de 2022 y finaliza el 31 de diciembre de 2022, y tiene una frecuencia de acumulación mensual.
Miembro de programa de descuento

Cuenta inscrita en un programa de reembolso. Puede inscribir miembros individualmente o por lotes utilizando vistas de lista de cuentas. Las transacciones de miembros activos son aptas para cálculos de acumulación.

Para programas avanzados, asegúrese de que cada cuenta de miembro tiene un valor rellenado en el campo de coincidencia de origen designado (por ejemplo, Id. de cuenta o Código de miembro). El motor de Data Cloud utiliza este campo para vincular registros de diario de transacciones al miembro

 Rayler Company crea una vista de lista para cuentas de socios en la región APAC. La lista se puede agregar a un programa de reembolso para inscribir socios como miembros.
Tipo de descuento

Tipo de incentivo de un programa de reembolso. Los tipos de descuentos son incentivos basados en volumen y basados en ingresos.

Un registro de tipo de reembolso contiene detalles sobre cómo agregar transacciones, cómo calcular devengos y qué parámetros tener en cuenta para devengos. El registro Tipo de reembolso de programa almacena la información sobre tipos de reembolso. Puede mejorar los tipos de descuentos con beneficios, criterios de beneficios adicionales y reglas de aptitud.

 El programa de reembolsos de Incentivos para socios de APAC tiene un tipo de reembolso basado en volumen. Las transacciones para un periodo de acumulación se agregan por miembro y producto. El importe acumulado se basa en la cantidad total vendida por un miembro, calculada como un importe por unidad de esa cantidad. El nivel de beneficio del miembro se decide basándose en la cantidad total vendida.
Beneficio de tipo de descuento Intervalo de objetivos de ventas y valor de beneficio correspondiente. Un beneficio contiene detalles de umbrales de cualificación mínimos y máximos y valores de beneficio aplicables.

Rayler Company desea crear una estructura de beneficios basada en niveles para el tipo de reembolso basado en volumen en el programa Incentivos para socios de APAC.

  • Primer nivel de beneficio: Los miembros que venden menos de 100 unidades obtienen un reembolso de 5 $ por unidad.
  • Segundo nivel de beneficio: Los miembros que venden más de 100 unidades obtienen un reembolso de 10 $ por unidad.
Asignación de beneficios Criterios adicionales para asignar variaciones de beneficios. Desde un registro Asignación de beneficios de tipo de reembolso, puede configurar criterios de beneficios adicionales, como producto, región o periodo de acumulación.

Los beneficios del tipo de reembolso basado en volumen pueden variar por producto.

Para Producto A, los miembros que venden 100 unidades o más en un periodo de acumulación obtienen una acumulación de 5 $ por unidad.

Para Producto B, los miembros que venden 100 unidades o más en un periodo de acumulación obtienen una acumulación de 8 $ por unidad. Defina Producto como los criterios utilizando Asignación de beneficios de tipo de reembolso.
Criterios de aptitud de tipo de descuento Reglas de aptitud para las transacciones de un miembro a tener en cuenta para los cálculos de acumulación para un tipo de reembolso. Rayler Company desea restringir las recompensas para el programa Incentivos para socios de APAC a miembros en el nivel Oro. El gestor del programa puede definir Nivel de miembro como un criterio de aptitud para el tipo de reembolso basado en volumen. Los registros de transacciones de miembros en los niveles Plata o Bronce no se tienen en cuenta para los cálculos de acumulación.
Devengo La responsabilidad financiera estimada registrada para un reembolso antes de que se produzca el pago real. Rayler Company reconoce un pasivo acumulado mensual de 5.000 $ para su programa de socios de APAC basándose en volúmenes de transacciones de enero, aunque el pago real no se desembolsará hasta el final del trimestre. Esto garantiza que su P&L refleje con precisión los compromisos financieros.
Campo de coincidencia de origen Un identificador exclusivo (por ejemplo, Id. de cuenta o Código de miembro) utilizado para vincular datos de transacciones sin procesar a un miembro de programa específico en Data Cloud. Si el gestor del programa establece el campo Coincidencia de origen en "Código de miembro" en el tipo de reembolso. Cuando se introducen Diarios de transacciones en Data Cloud, el motor utiliza este campo para hacer coincidir cada transacción con el registro Miembro del programa de descuentos correcto.
Cálculo Delta Un paso de lógica que identifica la diferencia entre valores de transacción procesados actuales y anteriores para evitar que se produzcan excesos. En enero se procesaron 200 unidades de un asociado y se acumularon 1.000 dólares, y en febrero se agregaron 50 unidades más al mismo período. El cálculo Delta identifica solo las nuevas 50 unidades y acumula 250 $ adicionales, evitando el doble recuento.
Origen de acumulación El registro en Salesforce Core que almacena resultados de cálculo agregados sincronizados desde Data Cloud. Rayler Company ejecuta un programa de acumulación mensual. En abril, el miembro Acme realiza transacciones de 170 unidades entre dos productos. Utilizando un cálculo retrospectivo, se crea un registro Origen de acumulación de tipo de reembolso de programa para abril mostrando el importe devengado completo de 510 $. Si el tipo de reembolso en su lugar utiliza un cálculo escalonado y las 170 unidades cruzan un límite de nivel, se crean dos registros Origen de acumulación para abril, uno para las unidades en el Nivel 1 y otro para las unidades en el Nivel 2, que se suman al mismo total.
 
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