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Gestión de ingresos de canal
Términos clave en Gestión de reembolsos y acumulación avanzada

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Términos clave en Gestión de reembolsos y acumulación avanzada

Revise la lista de términos clave en Gestión de reembolsos y acumulación avanzada con definiciones y ejemplos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer que tienen Gestión de reembolsos y acumulación avanzada activada.
Duración Definición Ejemplo
Programa de descuento Estructura de incentivos para recompensar a los socios por cumplir objetivos de ventas basándose en volumen de transacciones, ingresos, crecimiento y mucho más. Puede agregar miembros y tipos de reembolsos a un programa y especificar la frecuencia de acumulación. Rayler Company desea crear un programa de reembolsos para sus socios de canal basados en APAC. Crean un registro Programa de reembolsos denominado Incentivos para socios de APAC. El programa comienza el 1 de enero de 2022 y finaliza el 31 de diciembre de 2022, y tiene una frecuencia de acumulación mensual.
Miembro de programa de descuento

Cuenta inscrita en un programa de reembolsos. Puede inscribir miembros individualmente o en lotes utilizando vistas de lista de cuentas. Las transacciones de miembros activos son aptas para cálculos de acumulación.

Para programas avanzados, asegúrese de que cada cuenta de miembro tiene un valor rellenado en el campo Coincidencia de origen designado (por ejemplo, Id. de cuenta o Código de miembro). El motor de Data Cloud utiliza este campo para vincular registros de diario de transacciones al miembro

 Rayler Company crea una vista de lista para cuentas de socio en la región APAC. La lista se puede agregar a un programa de reembolsos para inscribir socios como miembros.
Tipo de reembolso

Tipo de incentivo de un programa de reembolsos. Los tipos de reembolsos son incentivos basados en volumen e ingresos.

Un registro de tipo de reembolso contiene detalles sobre cómo agregar transacciones, cómo calcular acumulaciones y qué parámetros considerar para acumulaciones. El registro Tipo de reembolso de programa almacena la información sobre tipos de reembolso. Puede mejorar los tipos de reembolsos con beneficios, criterios de beneficios adicionales y reglas de aptitud.

 El programa de reembolsos Incentivos para socios de APAC tiene un tipo de reembolso basado en volumen. Las transacciones para un periodo de acumulación se agregan por miembro y producto. El importe de acumulación se basa en la cantidad total vendida por un miembro, calculada como un importe por unidad de esa cantidad. El nivel de beneficio del miembro se decide basándose en la cantidad total vendida.
Beneficio de tipo de reembolso Intervalo de objetivos de ventas y valor de beneficio correspondiente. Un beneficio contiene detalles de umbrales aptos mínimos y máximos y valores de beneficio aplicables.

Rayler Company desea crear una estructura de beneficios basada en niveles para el tipo de reembolso basado en volumen en el programa Incentivos para socios de APAC.

  • Primer nivel de beneficio: Los miembros que venden menos de 100 unidades obtienen un reembolso de 5 USD por unidad.
  • Segundo nivel de beneficio: Los miembros que venden más de 100 unidades obtienen un reembolso de 10 USD por unidad.
Asignación de beneficios Criterios adicionales para asignar variaciones de beneficios. Desde un registro Asignación de beneficio de tipo de reembolso, puede configurar criterios de beneficio adicionales, como producto, región o periodo de acumulación.

Los beneficios del tipo de reembolso basado en volumen pueden variar por producto.

Para Producto A, los miembros que venden 100 unidades o más en un periodo de acumulación obtienen una acumulación de 5 USD por unidad.

Para Producto B, los miembros que venden 100 unidades o más en un periodo de acumulación obtienen una acumulación de 8 USD por unidad. Defina Producto como los criterios utilizando Asignación de beneficios de tipo de reembolso.
Criterios de aptitud de tipo de reembolso Reglas de aptitud para las transacciones de un miembro a tener en cuenta para los cálculos de acumulación para un tipo de reembolso. Rayler Company desea restringir las recompensas para el programa Incentivos para socios de APAC a miembros en el nivel Oro. El gestor del programa puede definir Nivel de miembro como un criterio de aptitud para el tipo de reembolso basado en volumen. Los registros de transacciones de miembros en los niveles Plata o Bronce no se tienen en cuenta para los cálculos de acumulación.
Devengo El pasivo financiero estimado registrado para un reembolso antes de que se produzca el pago real. Rayler Company reconoce un pasivo acumulado mensual de 5.000 USD para su programa Socios de APAC basándose en volúmenes de transacciones de enero, aunque el pago real no se desembolse hasta el final del trimestre. Esto garantiza que sus P&L reflejan con precisión los compromisos financieros.
Campo coincidente de origen Un identificador exclusivo (por ejemplo, Id. de cuenta o Código de miembro) utilizado para vincular datos de transacciones sin procesar a un miembro del programa específico en Data Cloud. Si el gestor del programa establece el campo Coincidencia de origen en "Código de miembro" en el tipo de reembolso. Cuando se ingresan Diarios de transacciones en Data Cloud, el motor utiliza este campo para hacer coincidir cada transacción con el registro Miembro del programa de reembolsos correcto.
Cálculo delta Un paso de lógica que identifica la diferencia entre valores de transacción procesados actuales y anteriores para evitar que se produzcan excesos. En enero, un socio tramitó 200 unidades y obtuvo 1.000 dólares, y en febrero agregó 50 unidades más al mismo período. El cálculo Delta identifica solo las nuevas 50 unidades y acumula 250 USD adicionales, evitando el conteo doble.
Origen de acumulación El registro en Salesforce Core que almacena resultados de cálculo agregados sincronizados desde Data Cloud. Rayler Company ejecuta un programa de acumulación mensual. En abril, el miembro Acme realiza transacciones de 170 unidades entre dos productos. Utilizando un cálculo Retrospectivo, se crea un registro Origen de acumulación de tipo de reembolso de programa para abril mostrando el importe acumulado completo de 510 USD. Si el tipo de reembolso utiliza en su lugar un cálculo Escalonado y las 170 unidades cruzan un límite de nivel, se crean dos registros Origen de acumulación para abril (uno para las unidades en Nivel 1 y uno para las unidades en Nivel 2) que suman el mismo total.
 
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