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チャネル収益管理
リベートおよび獲得管理 Advanced の主要な用語

リベートおよび獲得管理 Advanced の主要な用語

リベートおよび獲得管理アドバンスの定義と例を使用して、主要な用語のリストを確認します。

必要なエディション

使用可能なエディション: リベートおよび獲得管理の高度な機能が有効になっている Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
用語 定義
リベートプログラム 取引の量、収益、成長率などに基づいて販売目標を達成したパートナーに報奨を与えするためのインセンティブ構造。メンバーとリベート種別をプログラムに追加し、獲得頻度を指定できます。 Rayler 社は、APAC に拠点を置くチャネルパートナー向けのリベートプログラムを作成したいと考えています。会社は [Incentives for APAC Partners (APAC パートナー向けインセンティブ)] というリベートプログラムレコードを作成します。プログラムは 2022 年 1 月 1 日に開始し、2022 年 12 月 31 日に終了します。獲得頻度は毎月です。
リベートプログラムメンバー

リベートプログラムに登録されている取引先。メンバーを個別に登録したり、取引先リストビューを使用して一括で登録したりできます。有効なメンバーの取引は獲得計算の対象になります。

Advanced プログラムの場合、各メンバー取引先の [ソース一致項目] に値が入力されていることを確認します (取引先 ID やメンバーコードなど)。Data Cloud エンジンでは、この項目を使用して取引記録レコードをメンバーにリンクします。

Rayler 社は、APAC 地域のパートナー取引先のリストビューを作成します。このリストをリベートプログラムに追加してパートナーをメンバーとして登録することができます。
リベート種別

リベートプログラムのインセンティブ種別。リベート種別は、量ベースのインセンティブと収益ベースのインセンティブです。

リベート種別レコードには、取引の集計方法、発生の計算方法、発生で考慮するパラメーターに関する詳細が含まれます。プログラムリベート種別レコードには、リベート種別に関する情報が保存されています。報奨金、追加の報奨金条件、対象資格ルールを使用してリベート種別を拡張できます。

[Incentives for APAC Partners (APAC パートナー向けインセンティブ)] リベートプログラムのリベート種別は量ベースです。獲得期間の取引はメンバーおよび商品別に集計されます。発生金額は、メンバーが販売した合計数量に基づいており、その数量の単位あたりの金額として計算されます。メンバーの報奨金ランクは、合計販売数量に基づいて決定されます。
リベート種別報奨金 販売目標の範囲および対応する報奨金の値。報奨金には、対象となる最小と最大のしきい値、および該当する報奨金の値が含まれます。

Rayler 社は [Incentives for APAC Partners (APAC パートナー向けインセンティブ)] プログラムで量ベースリベート種別のランクベースの報奨金構造を作成したいと考えています。

  • 1 番目の報奨金ランク: 100 未満の単位を販売したメンバーは単位あたり $5 のリベートを取得します。
  • 2 番目の報奨金ランク: 100 より多くの単位を販売したメンバーは単位あたり $10 のリベートを取得します。
報奨金の対応付け 報奨金のバリエーションを対応付けるための追加の条件。リベート種別報奨金の対応付けレコードから、商品、地域、発生期間などの追加の報奨金条件を設定できます。

量ベースリベート種別の報奨金は商品によって変化させることができます。

商品 A の場合、獲得期間に 100 単位以上を販売したメンバーは単位あたり $5 の獲得を取得します。

商品 B の場合、獲得期間に 100 単位以上を販売したメンバーは単位あたり $8 の獲得を取得します。リベート種別報奨金の対応付けを使用して、商品を条件として定義します。

リベート種別対象資格基準 リベート種別の発生計算で考慮されるメンバーの取引の対象資格ルール。 Rayler 社は [Incentives for APAC Partners (APAC パートナー向けインセンティブ)] プログラムの報奨をゴールドランクのメンバーに制限したいと考えています。プログラムマネージャーは量ベースリベート種別の対象資格基準としてメンバーランクを定義できます。シルバーランクまたはブロンズランクのメンバーの取引レコードは、獲得の計算で考慮されません。
Accrual (獲得) 実際の支払が発生する前にリベートで記録された推定金融負債。 Rayler Company は、実際の支払が四半期末まで支払われない場合でも、1 月の取引量に基づいて APAC パートナープログラムに対して毎月 5,000 ドルの発生負債を認識します。これにより、P&L に財務上のコミットメントが正確に反映されます。
ソース一致項目 Data Cloud で未加工の取引データを特定のプログラムメンバーにリンクするために使用する一意の識別子 (取引先 ID やメンバーコードなど)。 プログラムマネージャーがリベート種別の [ソース一致項目] を [メンバーコード] に設定した場合。取引記録が Data Cloud に取り込まれると、エンジンではこの項目を使用して各取引が正しいリベートプログラムメンバーレコードと照合されます。
デルタ計算 過剰発生を防ぐために、現在のトランザクション値と以前に処理されたトランザクション値の差を識別するロジックステップ。 1 月にパートナーは 200 単位を処理して $1,000 を獲得しましたが、2 月に同じ期間にさらに 50 単位を追加しています。デルタ計算では、新しい 50 単位のみが識別され、さらに $250 が加算されるため、二重に計数されることがなくなります。
獲得元 Data Cloud から同期された集計計算結果を保存する Salesforce Core のレコード。 Rayler Company は毎月獲得プログラムを実行します。4 月、メンバーの Acme は 2 つの商品で 170 単位を取引しました。遡及的計算を使用して、4 月分の 1 つのプログラムリベート種別獲得元レコードが作成され、獲得済み金額の全額が 510 ドルとして表示されます。 リベート種別がステップ計算を使用していて、170 単位がランク境界を超えた場合、4 月分の 2 つの獲得元レコード (階層 1 の単位用と階層 2 の単位用) が作成され、合計は同じになります。
 
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