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Gerenciamento de receita de canal
Principais termos no Gerenciamento de desconto e acúmulo avançado

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Principais termos no Gerenciamento de desconto e acúmulo avançado

Revise a lista de termos-chave no recurso Gerenciamento de desconto e acúmulo avançado com definições e exemplos.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Desconto e Gerenciamento avançado de acúmulo habilitadas.
Termo Definição Exemplo
Programa de reembolso Estrutura de incentivos para recompensar parceiros por atingir metas de vendas com base no volume da transação, na receita, no crescimento e muito mais. Você pode adicionar membros e tipos de desconto a um programa e especificar a frequência de acúmulo. A Rayler Company quer criar um programa de desconto para seus parceiros de canal baseados em APAC. Eles criam um registro de Programa de reembolso chamado Incentivos para parceiros da APAC. O programa começa em 1o de janeiro de 2022 e termina em 31 de dezembro de 2022 e tem uma frequência de acúmulo mensal.
Membro do programa de descontos

Conta inscrita em um programa de desconto. Você pode inscrever membros individualmente ou em lotes usando modos de exibição de lista de contas. As transações de membros ativos são elegíveis para cálculos de acúmulo.

Para programas avançados, garanta que cada conta de membro tenha um valor preenchido no campo de correspondência de origem designado (por exemplo, ID da conta ou Código do membro). O mecanismo do Data Cloud usa esse campo para vincular registros de diário da transação ao membro

 A Rayler Company cria um modo de exibição de lista para contas de parceiros na região APAC. A lista pode ser adicionada a um programa de desconto para inscrever parceiros como membros.
Tipo de reembolso

Tipo de incentivo de um programa de desconto. Os tipos de reembolso são incentivos baseados em volume e baseados em receita.

Um registro de tipo de desconto contém detalhes sobre como agregar transações, como calcular acúmulos e quais parâmetros devem ser considerados para acúmulos. O registro Tipo de reembolso do programa armazena as informações sobre tipos de reembolso. Você pode aprimorar os tipos de desconto com benefícios, critérios de benefício adicionais e regras de elegibilidade.

 O programa de desconto Incentivos para parceiros da APAC tem um tipo de desconto baseado em volume. As transações para um período de acúmulo são agregadas por membro e produto. O valor de acúmulo é baseado na quantidade total vendida por um membro, calculada como um valor por unidade dessa quantidade. O nível de benefício do membro é decidido com base na quantidade total vendida.
Benefício do tipo de reembolso Intervalo de metas de vendas e valor do benefício correspondente. Um benefício contém detalhes dos limites mínimos e máximos de qualificação e os valores de benefício aplicáveis.

A Rayler Company quer criar uma estrutura de benefícios baseada em nível para o tipo de desconto baseado em volume no programa Incentivos para parceiros da APAC.

  • Primeiro nível de benefício: Membros que vendem menos de 100 unidades recebem um desconto de US$ 5 por unidade.
  • Segundo nível de benefício: Membros que vendem mais de 100 unidades recebem um desconto de US$ 10 por unidade.
Mapeamento de benefício Critérios adicionais para mapear a variação de benefício. Em um registro de Mapeamento de benefício do tipo de reembolso, você pode configurar critérios de benefício adicionais, como produto, região ou período de acúmulo.

Os benefícios do tipo de desconto baseado em volume podem variar de acordo com o produto.

Para o Produto A, os membros que vendem 100 unidades ou mais em um período de acúmulo recebem um acúmulo de US$ 5 por unidade.

Para o Produto B, os membros que vendem 100 unidades ou mais em um período de acúmulo recebem um acúmulo de US$ 8 por unidade. Defina o produto como o critério usando o Mapeamento de benefício do tipo de desconto.
Critérios de elegibilidade do tipo de reembolso Regras de elegibilidade para as transações de um membro a serem consideradas para cálculos de acúmulo para um tipo de desconto. A Rayler Company quer restringir as recompensas para o programa Incentivos para parceiros da APAC a membros no nível Gold. O gerente do programa pode definir o Nível do membro como um critério de elegibilidade para o tipo de desconto baseado em volume. Os registros de transação de membros nos níveis Prata ou Bronze não são considerados para cálculos de acúmulo.
Acúmulo O passivo financeiro estimado registrado para um desconto antes que o pagamento real ocorra. A Rayler Company reconhece um passivo cumulativo mensal de US$ 5.000 para seu programa de parceiros da APAC com base nos volumes de transações de janeiro, embora o pagamento real não seja desembolsado até o fim do trimestre. Isso garante que o P&L reflita com precisão os compromissos financeiros.
Campo de correspondência de origem Um identificador exclusivo (por exemplo, ID da conta ou Código do membro) usado para vincular dados de transação brutos a um membro do programa específico no Data Cloud. Se o gerente do programa definir o Campo correspondente de origem como "Código do membro" no tipo de desconto. Quando Diários da transação são ingeridos no Data Cloud, o mecanismo usa esse campo para combinar cada transação com o registro correto de Membro do programa de descontos.
Cálculo delta Uma etapa de lógica que identifica a diferença entre os valores de transação atuais e processados anteriormente para evitar acúmulo excessivo. Em janeiro, um parceiro tinha 200 unidades processadas e acumulou US$ 1.000. Em fevereiro, adicionou mais 50 unidades ao mesmo período. O Cálculo de delta identifica apenas as novas 50 unidades e acumula US$ 250 adicionais, evitando a contagem dupla.
Origem de acúmulo O registro no Salesforce Core que armazena os resultados de cálculo agregados sincronizados de volta do Data Cloud. A Rayler Company executa um programa de acúmulo mensal. Em abril, o membro Acme transacionou 170 unidades em dois produtos. Usando um cálculo retrospectivo, um registro de Fonte de acúmulo do tipo de reembolso do programa é criado para abril mostrando o valor total acumulado de US$ 550. Se o tipo de reembolso, em vez disso, usar um cálculo em etapas e as 170 unidades cruzarem um limite de nível, dois registros de Fonte de acúmulo serão criados para abril, um para as unidades de Nível 1 e outro para as unidades de Nível 2, que somam para o mesmo total.
 
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