Loading
渠道收入管理
返利和应计管理高级中的关键术语

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. 渠道收入管理

返利和应计管理高级中的关键术语

通过定义和示例，查看返利和应计管理高级版中的关键术语列表。

所需的 Edition

适用于：启用了返利和应计管理高级功能的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。
术语 定义 示例
返利计划 根据交易量、收入、增长等奖励合作伙伴实现销售目标的奖励结构。您可以将成员和返利类型添加到计划，并指定应计频率。 Rayler 公司希望为亚太地区的渠道合作伙伴创建返利计划。他们创建了一个名为亚太地区合作伙伴奖励的返利计划记录。该计划从 2022 年 1 月 1 日开始，到 2022 年 12 月 31 日结束，每月累积一次。
返利计划会员

已加入返利计划的客户。您可以使用客户列表视图单独或批量注册成员。活跃会员的交易有资格进行应计计算。

对于高级计划，请确保每个成员客户在指定的源匹配字段中有一个填充的值（例如，客户 ID 或成员代码）。Data Cloud 引擎使用此字段将交易日记帐记录链接到成员

 Rayler 公司为亚太地区的合作伙伴客户创建列表视图。该列表可以添加到返利计划中，以将合作伙伴注册为成员。
返利类型

返利计划的奖励类型。返利类型是基于数量和基于收入的奖励。

返利类型记录包含有关如何聚合交易、如何计算应计金额以及应计金额要考虑哪些参数的详细信息。计划返利类型记录存储有关返利类型的信息。您可以使用福利、其他福利条件和资格规则增强返利类型。

 亚太地区合作伙伴奖励返利计划具有基于数量的返利类型。应计期的交易按成员和产品汇总。应计金额基于会员销售的总数量，计算为该数量的每单位金额。成员的福利等级取决于销售总量。
返利类型福利 销售目标和相应收益值的范围。福利包含最低和最高资格阈值以及适用福利值的详细信息。

Rayler 公司希望在亚太地区合作伙伴奖励计划中为基于数量的返利类型创建基于层级的福利结构。

  • 第一福利层：销售少于 100 件的会员将获得每件 5 美元的返利。
  • 第二福利层：销售超过 100 件的会员将获得每件 10 美元的返利。
福利映射 映射福利变化的其他条件。从返利类型福利映射记录中，您可以配置其他福利条件，例如产品、地区或应计期。

基于数量的返利类型的好处因产品而异。

对于产品 A，在应计期内销售 100 件或更多产品的会员将获得每件 5 美元的应计金额。

对于产品 B，在应计期内销售 100 件或更多产品的会员将获得每件 8 美元的应计金额。使用返利类型福利映射，将产品定义为标准。
返利类型资格条件 在计算返利类型的应计金额时考虑的会员交易的资格规则。 Rayler 公司希望将亚太地区合作伙伴奖励计划的奖励限制为金牌会员。项目经理可以将成员等级定义为基于数量的返利类型的资格标准。银级或青铜级会员的交易记录不计入应计计算。
应计 在实际支付前记录的返利的估计财务负债。 Rayler 公司根据 1 月份的交易量确认其亚太地区合作伙伴计划的每月应计负债为 5,000 美元，即使实际付款直到本季度末才会支付。这确保了他们的损益准确反映了财务承诺。
源匹配字段 用于将原始交易数据链接到 Data Cloud 中特定计划成员的唯一标识符（例如，客户 ID 或成员代码）。 如果项目经理在返利类型中将源匹配字段设置为“成员代码”。在交易日记帐被引入 Data Cloud 时，引擎会使用此字段将每个交易与正确的返利计划成员记录匹配。
增量计算 一个逻辑步骤，识别当前和以前处理的交易值之间的差异，以防止过度累积。 在 1 月份，一个合作伙伴处理了 200 台设备，并累积了 1000 美元。在 2 月份，他们又增加了 50 个单位。增量计算仅识别新 50 个单位，并额外累积 250 美元，防止重复计算。
应计来源 Salesforce Core 中的记录，存储从 Data Cloud 同步回来的聚合计算结果。 Rayler Company 每月运行一次应计计划。4 月份，成员 Acme 通过两种产品交易了 170 个单位。使用回顾性计算，为 4 月创建一个计划返利类型应计来源记录，显示全额应计金额 510 美元。如果返利类型使用阶梯计算，并且 170 个单位跨越了等级边界，则会在 4 月份创建两个应计来源记录，一个用于等级 1 的单位，另一个用于等级 2 的单位，总和相同。
 
正在加载
Salesforce Help | Article